新能源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问(wèn)题(tí)。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能(néng)源(yuán)汽车车主们对续(xù)航里程的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题(tí)。和通过技术创新(xīn)进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题(tí)不同的是(shì)，摆(bǎi)在新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主面前的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电无疑是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并不多，又或者说换(huàn)电仍不算是主流的补(bǔ)能方(fāng)式。此外，也有新能源汽车车主对(duì)换电的(de)电(diàn)池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多数新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样问题多(duō)多，包括价格战、质量不一的充(chōng)电设施(shī)，尚未能满足需求(qiú)的充电桩数量，无法(fǎ)盈利(lì)的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年(nián)估(gū)算中国新能源汽车充电电(diàn)费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规(guī)模高(gāo)达17亿元至34亿元(yuán)。假(jiǎ)设(shè)电价不(bù)发(fā)生巨大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到2030年市(shì)场(chǎng)规模将会(huì)扩(kuò)大10倍，电费+服务(wù)市场(chǎng)规(guī)模将突破千亿(yì)元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然无法否(fǒu)认这是一个有着极大潜力(lì)的市(shì)场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着(zhe)无(wú)数玩家前仆后继地进(jìn)场(chǎng)。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正(zhèng)悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服务第一(yī)股”——能链智电(diàn)在(zài)纳斯达(dá)克上市。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服务产(chǎn)业链的龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓展充电应用场(chǎng)景之余，迅速对(duì)行业进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜年(nián)第四季度及(jí)全年未经审计财务报告(gào)。财(cái)报显示，能(néng)链智电2022年全年总(zǒng)交易额(é)超(chāo)过27亿(yì)元人民币（3.916亿(yì)美元），同比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第(dì)四季(jì)度总交易(yì)额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国(guó)传统燃油车(chē)保有量将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车将持续增长，并于2036年(nián)超(chāo)过传统燃油(yóu)车。这(zhè)意味(wèi)着，身(shēn)处充电服务行业(yè)的能链智电将会迎来(lái)广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸(xī)引了资(zī)本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓持有中(zhōng)国最大规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络运(yùn)营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份(fèn)额第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能(néng)链智(zhì)电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行(xíng)业(yè)发展迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚未完(wán)全(quán)得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能(néng)成(chéng)为充电服务行业中当(dāng)之(zhī)无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工业和信息化(huà)部、交(jiāo)通运输部等八(bā)部(bù)门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超(chāo)前的充(chōng)换电基(jī)础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能(néng)车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡(héng)量是否满足新能源汽(qì)车的充电需(xū)求。

　　据(jù)中国充电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同比增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机(jī)构对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交(jiāo)流桩感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜(zhuāng)，直流桩按(àn)平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万(wàn)元/个，总需(xū)求约455亿(yì)元左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰(tài)君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快(kuài)速发展(zhǎn)的重要基础设(shè)施(shī)建设之一(yī)，未来(lái)将加速(sù)完成(chéng)向高功率快(kuài)充的方向(xiàng)技术(shù)升(shēng)级(jí)，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而(ér)带动新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗透率(lǜ)进一(yī)步提(tí)高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中(zhōng)国公(gōng)共充(chōng)电桩投资建设规(guī)模的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不断(duàn)超(chāo)预期发展，艾媒咨(zī)询的(de)估算(suàn)已(yǐ)略显保(bǎo)守。有机构预测，假(jiǎ)设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电(diàn)桩行业产生(shēng)了(le)巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发式(shì)增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车(chē)渗透率更(gèng)是一举推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔(cuī)东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快(kuài)速提(tí)升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源(yuán)乘用车销量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程(chéng)师(shī)许海东对新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)则(zé)更为(wèi)看(kàn)好(hǎo)。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)15％。新能源汽车市场(chǎng)全(quán)年销量(liàng)有望超过(guò)900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽(qì)车数量持续上升(shēng)，对(duì)应的(de)是补(bǔ)能需(xū)求的持续扩大，所需(xū)要的充电桩数量更是庞大(dà)，充电桩市场空(kōng)间潜力十(shí)足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设施增长约65万台(tái)，同比增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量(liàng)达到179.1万台(tái)（含直流充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量(liàng)为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共(gòng)充电站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽车技术进步的(de)重要发展方向。天风证券(quàn)研报指出，除了(le)在(zài)自家停(tíng)车位等可(kě)以长(zhǎng)时(shí)间停(tíng)放(fàng)的(de)场景下，在短时(shí)停靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补能的需求，更高比例的快充桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设计积(jī)极推动快充技(jì)术(shù)发展，未来快(kuài)充桩占比有(yǒu)望逐(zhú)步(bù)提高。高压快充(chōng)技术是(shì)当前车企(qǐ)实现快充(chōng)的主流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平台车型将(jiāng)于(yú)2023年(nián)陆续上(shàng)市。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了新能(néng)源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术(shù)门(mén)槛相对较(jiào)低，产品(pǐn)标(biāo)准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩(zhuāng)设备生产领域的相关公(gōng)司(sī)数(shù)量超过300家(jiā)，供(gōng)应商数量多，使(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜shǐ)得大量新玩(wán)家可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施依赖土(tǔ)地和资本(běn)，因此本地(dì)化和分(fēn)散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投(tóu)、商(shāng)业地(dì)产(chǎn)等(děng)资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市场中。近(jìn)两年，中国充电市(shì)场已经(jīng)呈现出分散化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率）从2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体(tǐ)验(yàn)。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间(jiān)长、下载(zài)多个(gè)APP等都是每一位新能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行(xíng)业发展角度(dù)看，公共充(chōng)电基础设施网络建设呈结构性(xìng)供(gōng)给(gěi)不足；不同(tóng)充电(diàn)运营(yíng)商充电网络(luò)间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施利用(yòng)率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运(yùn)营管理等。庞大而分散的(de)运营商需要标(biāo)准统一(yī)的行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公司研(yán)报(bào)曾点明(míng)充电(diàn)运营商(shāng)供应(yīng)格(gé)局分散(sàn)的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自(zì)建桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地资源，建桩主力(lì)由此前的运营商转变为(wèi)地方国(guó)企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第三(sān)方建设，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网(wǎng)为代表的二线及新(xīn)增运营商迅速获得市场份额(é)。展望未来，我们认(rèn)为(wèi)充电桩场址(zhǐ)资源具备稀(xī)缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质土地(dì)资源的(de)地方国企(qǐ)、小工商业有望维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋(qū)势亦体现在(zài)城乡(xiāng)供应格局的(de)巨大差异(yì)。中国汽车(chē)流通协会有形汽车(chē)市场分(fēn)会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽车下(xià)乡目前更多(duō)停留在(zài)口头阶段，事实上做(zuò)的远远不够，应当(dāng)给予高度重(zhòng)视，同样(yàng)充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已(yǐ)落入(rù)了“先有(yǒu)鸡还是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值(zhí)得注意的是，随着(zhe)各大新能(néng)源汽车品牌(pái)逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步(bù)提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来(lái)的(de)问题也将逐渐逼近爆发(fā)节(jié)点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务全(quán)包模式的企业将(jiāng)会在(zài)这(zhè)场赛跑(pǎo)中(zhōng)占据(jù)领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研(yán)报，充电服(fú)务全包(bāo)模式是(shì)充(chōng)电服务商针对无业(yè)内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地资金(jīn)资(zī)源、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群体提出的一站(zhàn)式解决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商业业主及目(mù)的地小区/民(mín)宿(sù)业主(zhǔ)等。充(chōng)电服务商凭(píng)借业内积(jī)累经验和资(zī)源，向目标(biāo)客户提供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续运营运维(wéi)的三位一体综合服务(wù)，分别(bié)获得对(duì)应服务收入、充电桩(zhuāng)等设备(bèi)销售收(shōu)入(rù)及后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全包模式有效解决充电运营(yíng)商(shāng)“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电(diàn)桩(zhuāng)制造商和需(xū)要充电服务的新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主，从而改善整个产(chǎn)业(yè)链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提供全(quán)包模式(shì)的企业不(bù)多，第三方充电服(fú)务商(shāng)能链智电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先(xiān)的(de)储(chǔ)能系统集成商与统服务商(shāng)海博思创(chuàng)成立(lì)合(hé)资公司——能链海博，发(fā)挥双方各自(zì)在用户(hù)、产品(pǐn)、技术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局多(duō)元(yuán)化储能解决方(fāng)案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧(cè)储(chǔ)能，逐步落地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充电站，有效解决充电基础设施电力增容(róng)扩容(róng)、快速安全充电、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充电(diàn)站，实际上(shàng)便是(shì)储能电站(zhàn)叠加智能(néng)检查及(jí)车主服(fú)务。储能(néng)电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在(zài)低(dī)谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等方式(shì)“充(chōng)电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储(chǔ)存电量。与此(cǐ)同(tóng)时，电站(zhàn)还可(kě)以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保障电(diàn)力系统稳定，又能(néng)够(gòu)拓展充电(diàn)站盈利来(lái)源，从而推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的(de)充电站(zhàn)建设外，能链智(zhì)电还与住宿产(chǎn)业(yè)互(hù)联网(wǎng)平台(tái)订单来了成立合资(zī)公司——智(zhì)电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾(jià)游更是成为民众(zhòng)出(chū)行的首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核心场景(jǐng)，从充(chōng)电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保养维修(xiū)等(děng)在(zài)内的一站式(shì)服(fú)务，并联(lián)合战略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新能源车主提供一(yī)键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷服务，满(mǎn)足新(xīn)能源车主在(zài)旅(lǚ)游目的地(dì)就近充电、随停(tíng)随充的需(xū)求。

　　此(cǐ)外，能链智电(diàn)还推出充(chōng)电机器人，可以为新能源汽(qì)车(chē)提供“随用随充(chōng)”的(de)全自动充(chōng)电(diàn)服务。只不过，通过充电机器人(rén)进(jìn)行自(zì)动补能的解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需(xū)要结合新技(jì)术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法与新(xīn)兴技(jì)术手段相结合(hé)，不(bù)仅推动(dòng)行业新生(shēng)态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同(tóng)时也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实现(xiàn)净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度(dù)净收(shōu)入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服(fú)务(wù)模式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主(zhǔ)需求，2022年(nián)订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量(liàng)达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智(zhì)电已连接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万(wàn)把充电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能链(liàn)智电业务发(fā)展(zhǎn)潜(qián)力充满想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托独一无(wú)二(èr)的商业模(mó)式和行业卡(kǎ)位，抓(zhuā)住能源变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据能链(liàn)智(zhì)电总裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链智电已分别在(zài)新加坡和阿(ā)姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进(jìn)展方面，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台(tái)，帮助充电站参与电力(lì)交易市场，并为更(gèng)广(guǎng)泛的电网提供(gōng)削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种支持服务(wù)，助力新能(néng)源行业(yè)建(jiàn)立现代(dài)能(néng)源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场高速发(fā)展，已(yǐ)成为市场(chǎng)共识：续航里程(chéng)和补能问题仍将(jiāng)是一段(duàn)时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务(wù)商(shāng)对充电服务行业进行整(zhěng)合(hé)以及新应(yīng)用(yòng)场景的(de)拓展(zhǎn)，补能(néng)场景中(zhōng)的充电问(wèn)题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来(lái)服务整合之年，而新应(yīng)用场景的开拓也(yě)将成为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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