兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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