新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航里程(chéng)和(hé)补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车(chē)车主们对续(xù)航里程的(de)焦(jiāo)虑(lǜ)。但随之而(ér)来的是(shì)补能(néng)问题。和通(tōng)过技术创新进步(bù)即可解(jiě)决的(de)续航里(lǐ)程问题不(bù)同的是(shì)，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补能(néng)方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长的充电，换电无疑是一(yī)种好(hǎo)方(fāng)法。只(zhǐ)不过，支(zhī)持换电的(de)汽车品牌并不多，又或(huò)者说换电仍不(bù)算是(shì)主流的补能方式。此外，也(yě)有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电(diàn)池(chí)质量(liàng)有(yǒu)所担忧。现实情(qíng)况是，大多(duō)数新能(néng)源汽车车主依然会选择充(chōng)电补能(néng)。

　　充电同(tóng)样问题(tí)多多，包括价格(gé)战、质量不一的充电设施，尚未能(néng)满足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车充电电(diàn)费(fèi)市场规模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市场规模高(gāo)达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市(shì)场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市(shì)场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服(fú)务(wù)市场规模(mó)将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这是一个(gè)有着极大潜力的市场(chǎng)，哪(nǎ)怕(pà)是处(chù)于“价格(gé)换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家前仆后继(jì)地进场。在(zài)进场的大批企(qǐ)业中，有(yǒu)一家(jiā)企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑(sù)充电服(fú)务产业(yè)链(liàn)的龙头企(qǐ)业(yè)，能链智(zhì)电在大力(lì)拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电(diàn)发(fā)布2022年第四季(jì)度及全(quán)年未经审计财务(wù)报(bào)告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季(jì)度总交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电(diàn)预测(cè)数据，2023财(cái)年净收(shōu)入将在5亿元人民币至6亿(yì)元(yuán)人民(mín)币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中(zhōng)国传(chuán)统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电动汽车将持续增(zēng)长(zhǎng)，并于(yú)2036年(nián)超(chāo)过传统燃油车(chē)。这意味着，身处充电服(fú)务行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高度关(guān)注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最(zuì)新(xīn)持仓数据(jù)显(xiǎn)示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最大(dà)规模的第三方充电(diàn)网络运营(yíng)商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组(zǔ)合的(de)比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额(é)第一。按披(pī)露(lù)数据测(cè)算，景顺持仓能链智电(diàn)市(shì)值已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源汽(qì)车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大新能源车主的(de)充电服务(wù)痛点尚未完全得(dé)到(dào)解决。这(zhè)为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的(de)绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效(xiào)解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为充电服务行业中(zhōng)当(dāng)之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部(bù)、交通运输部(bù)等八(bā)部门发(fā)布(bù)《关于组织(zhī)开展公共(gòng)领域(yù)车辆(liàng)全面(miàn)电动化先行区试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下称《通知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提到，建成适(shì)度(dù)超前的充换(huàn)电基础设施，新增(zēng)公用(yòng)桩（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能车(chē)（标准(zhǔn)车(chē)）比例力争到(dào)1:1，高(gāo)速(sù)服务(wù)区充电车位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例称(chēng)为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个(gè)指(zhǐ)标通常用来(lái)衡量是(shì)否满足公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站新(xīn)能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流(liú)桩占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充电桩179.7万台(tái)，月(yuè)均(jūn)新增(zēng)公共充(chōng)电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进(jìn)行预(yù)测，假设新(xīn)增(zēng)桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安(ān)研(yán)报观点(diǎn)认为，充电(diàn)桩是(shì)支(zhī)撑新能源汽(qì)车市场健康快(kuài)速(sù)发展的(de)重要基础设施建设之一，未来将(jiāng)加(jiā)速(sù)完成向高(gāo)功率快充的方(fāng)向(xiàng)技术升(shēng)级，并加(jiā)速(sù)完(wán)成车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源(yuán)汽车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国(guó)公共充电桩投(tóu)资建(jiàn)设(shè)规(guī)模的同比(bǐ)增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽车市场(chǎng)不断(duàn)超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨询的(de)估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩(zhuāng)比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国(guó)内充电桩市(shì)场(chǎng)规(guī)模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市(shì)场(chǎng)的高(gāo)速增(zēng)长，对充电桩行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽车市(shì)场出(chū)现爆(bào)发式增(zēng)长(zhǎng)，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车(chē)渗(shèn)透率更(gèng)是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用(yòng)车(chē)销(xiāo)量(liàng)约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师(shī)许海东(dōng)对新能源汽车市场则更为看好。据其预(yù)计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车(chē)市(shì)场全年销量(liàng)有(yǒu)望超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上(shàng)升(shēng)，对(duì)应的是(shì)补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力(lì)十足。

　　数据(jù)显示(shì)，2022年中国(guó)充电基础设施(shī)数(shù)量达到521.0万(wàn)台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施增长约(yuē)65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩保有(yǒu)量(liàng)达(dá)到179.1万(wàn)台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩76.1万台、交(jiāo)流(liú)充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公(gōng)共充电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万(wàn)台(tái)）；公共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)11公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站7.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充电站增量约为6万座，公共(gòng)充电站保有量(liàng)约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术进步的重(zhòng)要发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了(le)在自(zì)家(jiā)停车(chē)位(wèi)等可以长时间停放的场景下，在(zài)短时停靠的公共(gòng)场景电动车均(jūn)有快(kuài)速补能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者(zhě)的客观需要(yào)。

　　据(jù)了(le)解，目前各(gè)国政策(cè)从顶层设计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快(kuài)充(chōng)技术(shù)是(shì)当前(qián)车企(qǐ)实现(xiàn)快充的(de)主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分(fēn)散化(huà)趋势却(què)拖慢了新能(néng)源(yuán)汽车的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设(shè)备(bèi)行业的技术门(mén)槛相对(duì)较低，产(chǎn)品(pǐn)标准(zhǔn)化程(chéng)度较高，目前国内充电桩设备生(shēng)产领域的(de)相关公司数量超过300家(jiā)，供应商(shāng)数量多，使得(dé)大(dà)量新(xīn)玩家可(kě)以轻松进入(rù)充电(diàn)桩行业(yè)。

　　由(yóu)于充换电(diàn)基础设施依赖土(tǔ)地和(hé)资(zī)本，因此本(běn)地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地(dì)产等资产持有方，如酒店集(jí)团、民宿企业等(děng)都(dōu)会积(jī)极(jí)参(cān)与(yǔ)到充电(diàn)市场中。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋(qū)势，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时，分散化(huà)趋势正进一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽(qì)车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间(jiān)长、下载(zài)多(duō)个APP等都是每一(yī)位(wèi)新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用(yòng)率(lǜ)低(dī)、盈(yíng)利模式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而分(fēn)散的运营(yíng)商需要标准统一的行(xíng)业(yè)规范和服务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运营商供应格局(jú)分散(sàn)的原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于(yú)运营(yíng)商自建桩受限于(yú)资金(jīn)压(yā)力(lì)和(hé)土地(dì)资源，建(jiàn)桩(zhuāng)主(zhǔ)力(lì)由此前的运(yùn)营(yíng)商转变(biàn)为地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、小工商业等掌(zhǎng)握土地资源的第三方建(jiàn)设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表(biǎo)的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望(wàng)未(wèi)来，我们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺(quē)性(xìng)，拥(yōng)有本地优质土地资源的地方国企、小工商业有望维(wéi)持(chí)建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应格(gé)局的巨大差异(yì)。中国汽车流通协会有形汽车市(shì)场分会常务副理(lǐ)事长苏(sū)晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上(shàng)做的远远不够，应当给(gěi)予高度(dù)重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩(zhuāng)已落入了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋(dàn)”的困局。值得注(zhù)意(yì)的是，随(suí)着各大新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至(zhì)三(sān)四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的(de)进一步(bù)提高，充电(diàn)桩分散化所带来(lái)的问题也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有(yǒu)充电服务全(quán)包模(mó)式的企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优(yōu)势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全(quán)包模式(shì)是充电(diàn)服(fú)务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土地资(zī)金资源、急需进(jìn)行(xíng)充电桩建(jiàn)设的目标群(qún)体提出的一站式解决方案(àn)，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工商(shāng)业业主及目的地(dì)小(xiǎo)区/民宿(sù)业主等。充电服务商凭(píng)借业内积累经验(yàn)和(hé)资(zī)源，向目标客户提供选址、EPC建站及(jí)后(hòu)续运营运维的三(sān)位一(yī)体(tǐ)综合服(fú)务，分别获(huò)得对应服务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务全包模式有效解决充电(diàn)运营商“盈利(lì)难”的问题，同时(shí)可对接充(chōng)电桩(zhuāng)制(zhì)造商和(hé)需要充(chōng)电服务(wù)的新能源(yuán)汽车车主，从(cóng)而(ér)改善整个产(chǎn)业链的盈(yíng)利状况和消费体验(yàn)。能(néng)提供全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链(liàn)智(zhì)电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链智(zhì)电与(yǔ)国内领先的储能(néng)系统集(jí)成商与统服务(wù)商海博思创成立(lì)合资公司——能链海博，发挥(huī)双方各(gè)自在用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的(de)优势，布(bù)局(jú)多元化储能(néng)解决(jué)方案(àn)，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐(zhú)步落(luò)地“光储充检服(fú)”一体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电基础设施电力增(zēng)容扩容(róng)、快速安(ān)全充电(diàn)、电池健康检测(cè)等问题，为新能源汽车车(chē)主带来智能、高效、安(ān)全(quán)的充电新(xīn)体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车(chē)主服(fú)务。储能(néng)电站的(de)原(yuán)理(lǐ)类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通过电网或光伏装置等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰用电时释放储(chǔ)存电量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电站(zhàn)还(hái)可(kě)以参(cān)与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲时段可利(lì)用电量进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既(jì)可以保障电力系(xì)统稳定，又能(néng)够拓展(zhǎn)充电(diàn)站盈利(lì)来源(yuán)，从(cóng)而推动充(chōng)电站市(shì)场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了(le)将(jiāng)以民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在内的(de)一站式(shì)服务(wù)，并联合(hé)战略合作伙伴快电，为新(xīn)能源(yuán)车主(zhǔ)提供一键找好桩、一(yī)键(jiàn)充(chōng)电、一键支(zhī)付等便捷(jié)服务，满足新(xīn)能源车主在旅游目的地(dì)就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机器人，可(kě)以(yǐ)为新能源汽车提供(gōng)“随(suí)用随充”的(de)全(quán)自动充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过(guò)，通过充电机器人进行自动补能的解(jiě)决方(fāng)案，仍为(wèi)时尚(shàng)早。相(xiāng)比(bǐ)起这种需要结合新技术(shù)的解决方案(àn)，充电(diàn)站依然是(shì)充电服(fú)务商主要(yào)攻略的战场。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统行业做法与(yǔ)新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业新(xīn)生态建设，助力交通能源(yuán)绿(lǜ)色(sè)发(fā)展，同时也实(shí)现自身业绩持续增(zēng)长。财报(bào)显示，2022年能链智电实现净收入9280万(wàn)元(yuán)人民币，同比(bǐ)激增(zēng)177％；第四(sì)季(jì)度净收入为2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能(néng)链智电(diàn)已连(lián)接(jiē)服务充电运营商(shāng)1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全(quán)球(qiú)最大的新能源(yuán)市(shì)场，能链智电业(yè)务发展潜力充满想象空(kōng)间(jiān)。能链(liàn)智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我(wǒ)们希(xī)望依托独一(yī)无二的商业模式(shì)和行(xíng)业卡位，抓住(zhù)能(néng)源(yuán)变革的历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推(tuī)动交通碳减排(pái)，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电(diàn)已分别在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设(shè)立(lì)亚太(tài)和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方(fāng)面，能(néng)链智(zhì)电预计在(zài)2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力(lì)交易市(shì)场(chǎng)，并为更广泛的(de)电网提供(gōng)削峰(fēng)填谷(gǔ)等(děng)各种支持(chí)服务，助力(lì)新(xīn)能源行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场高速(sù)发(fā)展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问题仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内新能源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务(wù)商(shāng)对(duì)充电(diàn)服务(wù)行业进行整(zhěng)合以及(jí)新应(yīng)用场景(jǐng)的拓展(zhǎn)，补能场景中的充(chōng)电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来(lái)服(fú)务整合之年，而新应用场景的(de)开拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份(fèn)额的胜负手。

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