要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近(jìn)日到(dào)江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科(kē)技(jì)服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化的(de)关(guān)键(jiàn)。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环，农业(yè)是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举(jǔ)办系统会(huì)管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的(de)二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的(de)主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打造廉(lián)洁的(de)注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面(miàn)加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放(fàng)消(xiāo)费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前(qián)瞻(zhān)性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市(shì)场优势，有效释(shì)放(fàng)内需(xū)潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的(de)基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之(zhī)后(hòu)，消(xiāo)费到(dào)了(le)必(bì)须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即(jí)将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行(xíng)利率多(duō)调整(zhěng)为新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了(le)浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披(pī)露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究制定出台(tái)定(dìng)期报(bào)告和(hé)临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及(jí)信息披露规则(zé)，建立健全透明和(hé)可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的城(chéng)市基(jī)础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全(quán)运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市(shì)的超级(jí)数字版本，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思路和(hé)新方(fāng)向，各大(dà)科(kē)技巨(jù)头的智慧城(chéng)市(shì)业(yè)务到(dào)了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明确(què)总(zǒng)体发(fā)展(zhǎn)目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产值突破3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买(mǎi)新(xīn)能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工(gōng)具(jù)，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继(jì)续发挥(huī)好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的(de)示(shì)范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一(yī)步完善风(fēng)险防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场运行(xíng)情(qíng)况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对(duì)增(zēng)加市场活(huó)跃(yuè)度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券(quàn)商债券业(yè)务(wù)执(zhí)业(yè)能(néng)力评(píng)价(jià)办(bàn)法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规(guī)模(mó)，其(qí)中A类将增(zēng)加类似“白感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内名单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各(gè)大业(yè)务也开始内卷了，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌约感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期(qī)美债收益(yì)率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货(huò)均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼(bī)近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完(wán)成出(chū)货(huò)。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一价格不(bù)仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格，也(yě)高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前(qián)将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年(nián)内达到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过(guò)60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持不(bù)低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入(rù)突(tū)破(pò)性治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一(yī)致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司(sī)获准建(jiàn)设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库(kù)生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项(xiàng)目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化(huà)学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外(wài)贸化(huà)学(xué)品船舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据(jù)

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