要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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