要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约新兴产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约p>

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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