财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世(shì)界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的(de)应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和(hé)发(fā)布自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外(wài)值得(dé)关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别图(tú)片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本(běn)布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国(guó)资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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