近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部(bù)影片定(dìng)档(dàng)五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季(jì)度民航(háng)运输共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可以登机前(qián)48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开(kāi)，旅游河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖出行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归(guī)母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游(yóu河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖)出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的(de)数(shù)据来看，伴随(suí)着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要(yào)节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的(de)提升(shēng)。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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