要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校(xiào)、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详(xiáng)细了(le)解农业科(kē)技研发和(hé)成果(guǒ)推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是推(tuī)进(jìn)农业现代(dài)化的(de)关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关(guān)系着每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调(diào)不(bù)动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北(běi)京(jīng)成功举(jǔ)办系(xì)统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚持(chí)严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全(quán)面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国(guó)家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势(shì)，有效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策，促(cù)进(jìn)财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥(huī)消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或(huò)通(tōng)知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑身解数(shù)，也(yě)用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制(zhì)定出台定期报告(gào)和临(lín)时公(gōng)告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟(shú)一类(lèi)、推出(chū)一(yī)类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大(dà)类资产审核及(jí)信息披(pī)露规则(zé)，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全(quán)面启动城市(shì)基础设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全工程。要(yào)开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市(shì)的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和(hé)民(mín)众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超(chāo)级(jí)数字版(bǎn)本，也是为了(le)城(chéng)市(shì)治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动(dòng)自(zì)动(dòng)驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给(gěi)方面(miàn)，明确(què)总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资(zī)本市(shì)场风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配置(zhì)科创板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足(zú)多(duō)元化(huà)的交易和(hé)风(fēng)险管理需(xū)求(qiú)，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大家想交易的(de)指(zhǐ)数(shù)品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和(hé)流(liú)动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评(píng)级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力(lì)评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减(引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利(lì)好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美元继(jì)续攀升压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升后，沪(hù)指(zhǐ)连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过反复(fù)震荡(dàng)来(lái)完成(chéng)出货(huò)。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资(zī)者关(guān)注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这(zhè)一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议的(de)一部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前(qián)将其聚变(biàn)发电装置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标(biāo)的发电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源(yuán)复合材料制品(pǐn)建设(shè)项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公司(sī)董事(shì)拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农(nóng)村(cūn)公路提(tí)质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元(yuán)长江(jiāng)支流大溪(xī)河团结(jié)水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目(mù)投(tóu)资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架协(xié引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级(jí)单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立(lì)案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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