新能源汽车车主两大难：续航里程和(hé)补能(néng)问题。

　　动力(lì)电(diàn)池龙头宁(níng)德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓(huǎn)解(jiě)了新能源汽(qì)车车(chē)主们对续航里(lǐ)程的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之而来的是补能问题。和通过技术创新进(jìn)步即可解决的续航里(lǐ)程(chéng)问(wèn)题不(bù)同(tóng)的是(shì)，摆在新(xīn)能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起时间较长的(de)充电(diàn)，换电无(wú)疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又(yòu)或者说换电仍不算是(shì)主流的补能方(fāng)式。此外，也(yě)有新能源汽(qì)车车主对换电的电池质量有所担(dān)忧。现实情况(kuàng)是(shì)，大(dà)多数(shù)新能源汽车车主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问(wèn)题多多，包括价(jià)格战(zhàn)、质(zhì)量不一的充电(diàn)设(shè)施，尚未(wèi)能满足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券研报显示(shì)，2021年(nián)估算中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车充(chōng)电电费(fèi)市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨大(dà)变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行(xíng)业乱(luàn)象反复出(chū)现，但依然无法否认这是一个有着(zhe)极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶(jiē)段(duàn)，也吸引着无数玩家前仆后继地(dì)进(jìn)场。在(zài)进场的大批(pī)企业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯(sī)达(dá)克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应(yīng)用场景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整(zhěng)合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季(jì)度及全(quán)年未经审计财务(wù)报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额(é)超(chāo)过(guò)27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比(bǐ)增(zēng)长94％。

　　根据能(néng)链智电预测数据，2023财年(nián)净(jìng)收(shōu)入将在(zài)5亿元人(rén)民币至6亿元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计(jì)，到2025年中(zhōng)国(guó)传统燃(rán)油车保有(yǒu)量(liàng)将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意(yì)味(wèi)着，身处(chù)充电服(fú)务(wù)行业的能链智电将会迎来广(guǎng)阔(kuò)的发展空间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业(yè)务前景，同样(yàng)吸(xī)引了资本市场的高度关注。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披露数据测算，景顺持仓能(néng)链智(zhì)电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源汽车行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得(dé)到解决(jué)。这为能链智(zhì)电提(tí)供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有效(xiào)解(jiě)决车主们的痛(tòng)点，谁(shuí)就能成为充电服务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和信息(xī)化部、交(jiāo)通运输(shū)部等八部(bù)门发布《关于(yú)组织开展(zhǎn)公共领域车(chē)辆全面电(diàn)动化先行区试点工(gōng)作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知(zhī)》提(tí)到，建(jiàn)成适(shì)度超前的充换电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施，新增公用桩（标准桩正、异、新，正异新的区分）与公(gōng)共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速服务区(qū)充(chōng)电(diàn)车位占(zhàn)比不(bù)低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例称为“车(chē)桩比”，这个指标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车(chē)的充电(diàn)需求。

　　据(jù)中国充电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增(zēng)6.6万台(tái)公共(gòng)充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员(yuán)单位总计上报公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需(xū)求(qiú)有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)按平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报(bào)观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能(néng)源汽车市场健(jiàn)康快速发展的(de)重要基础(chǔ)设施建设(shè)之(zhī)一，未来将(jiāng)加速完成(chéng)向高(gāo)功率快充的方向(xiàng)技术(shù)升级(jí)，并加速(sù)完成车桩比1:1的(de)目标(biāo)，从而带(dài)动新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设(shè)规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能源汽车(chē)市场不断超(chāo)预期(qī)发(fā)展，艾正、异、新，正异新的区分(ài)媒(méi)咨(zī)询的估(gū)算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车(chē)桩比依(yī)然在2:1附(fù)近、直流(liú)充电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国(guó)内充(chōng)电(diàn)桩市场规模将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽车市场的高(gāo)速增长，对充电桩行(xíng)业产生了巨大的推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽(qì)车(chē)市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)更是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽(qì)车保(bǎo)有(yǒu)量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能源(yuán)乘用车占(zhàn)全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透(tòu)率为36％，同(tóng)比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程(chéng)师许(xǔ)海东对新(xīn)能(néng)源汽车市场则更(gèng)为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车(chē)总销量(liàng)约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望超过900万(wàn)辆，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车数量(liàng)持(chí)续上升，对(duì)应的是补能需求的持续扩大，所需要的充(chōng)电桩数量更是庞大，充电桩市场(chǎng)空间(jiān)潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充(chōng)电基础设(shè)施数量达到521.0万(wàn)台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基(jī)础设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保(bǎo)有量达(dá)到(dào)179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计(jì)2023年(nián)将新增(zēng)公(gōng)共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公(gōng)共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达(dá)到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共充(chōng)电站增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共(gòng)充电站保有量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新能源汽车(chē)技术进步的重要发展方向。天风(fēng)证(zhèng)券研报指出，除了在自(zì)家停车位等可以长时(shí)间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠的公共场景电(diàn)动车(chē)均有快速(sù)补能的(de)需求，更高(gāo)比例的快充(chōng)桩(zhuāng)满足(zú)消(xiāo)费(fèi)者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了(le)解，目(mù)前各国政策从顶层(céng)设计积极(jí)推动快(kuài)充技术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前车企实现快充的主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车型将(jiāng)于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却拖慢(màn)了(le)新能源汽车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设备(bèi)行(xíng)业的技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程(chéng)度较(jiào)高，目前国内充电桩设(shè)备生产(chǎn)领域的(de)相关公司数(shù)量(liàng)超过(guò)300家，供应商数(shù)量多(duō)，使得大量新玩家可(kě)以轻松(sōng)进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础(chǔ)设(shè)施依赖土(tǔ)地和资本，因此(cǐ)本地(dì)化和分散化是趋(qū)势(shì)。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方(fāng)，如酒店集团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电市场已经呈现出分散化的(de)趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大(dà)企业(yè)市占(zhàn)率(lǜ)）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计(jì)占比将会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，分散(sàn)化(huà)趋势正进(jìn)一步削弱(ruò)新能(néng)源汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一(yī)位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需(xū)要面(miàn)对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析人士指(zhǐ)出(chū)，从行业(yè)发(fā)展角度看，公共(gòng)充电基础设施(shī)网(wǎng)络建设(shè)呈结(jié)构性供给不足(zú)；不(bù)同充电运(yùn)营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率低(dī)、盈利(lì)模(mó)式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运(yùn)营商需要标准统一(yī)的行业规范(fàn)和服(fú)务。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电运营商(shāng)供应格(gé)局(jú)分散的原因(yīn)。“我们认(rèn)为，根本原因(yīn)在于运营商自建(jiàn)桩(zhuāng)受(shòu)限于资金压(yā)力和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主(zhǔ)力(lì)由此前的运营商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的(de)第(dì)三方(fāng)建设，由此具(jù)备当地(dì)区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网(wǎng)为(wèi)代表的(de)二线及新增(zēng)运营商迅速(sù)获得市(shì)场份额。展(zhǎn)望(wàng)未来，我(wǒ)们(men)认为充(chōng)电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优(yōu)质(zhì)土地资(zī)源的地方(fāng)国企、小工商业有望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体(tǐ)现在城乡供应格局的巨(jù)大差异。中(zhōng)国汽车流(liú)通协(xié)会有形(xíng)汽车(chē)市场分会常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更多停留(liú)在口头阶段，事实(shí)上(shàng)做的(de)远远不够，应当给予高度(dù)重视，同样(yàng)充电市(shì)场应先(xiān)一(yī)步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽(qì)车与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意(yì)的是，随(suí)着各大新能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至(zhì)三四线城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率的进(jìn)一步提高，充电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩服(fú)务整(zhěng)合(hé)已刻不容缓，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业将会(huì)在这场(chǎng)赛跑中(zhōng)占据领(lǐng)先优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报，充电服务(wù)全包模式是充电服务(wù)商针对(duì)无业内经验、但掌握土地资(zī)金(jīn)资源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群(qún)体(tǐ)提出的一站(zhàn)式解(jiě)决(jué)方案，目(mù)标客户包含地(dì)方国(guó)企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营运维的(de)三位一体综合服务，分别(bié)获得(dé)对应服务(wù)收入、充电桩等(děng)设备销售收入(rù)及后(hòu)续运营(yíng)运(yùn)维服(fú)务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模(mó)式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接(jiē)充电(diàn)桩(zhuāng)制造商和需要充电服(fú)务的新能源(yuán)汽车车(chē)主，从而(ér)改善整个产业链的盈利状况(kuàng)和消费体验。能(néng)提供全包模式的企业不(bù)多，第(dì)三方充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的(de)储能(néng)系统集(jí)成商(shāng)与(yǔ)统服务商海博思创成立合(hé)资公司——能(néng)链海博，发挥双方各自在用(yòng)户、产品(pǐn)、技(jì)术和(hé)运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光储充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站(zhàn)，有效(xiào)解(jiě)决充电基础设施电(diàn)力增容扩容(róng)、快速(sù)安全充电(diàn)、电池健康检测等问(wèn)题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来(lái)智能、高效(xiào)、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电站(zhàn)，实际上便是储(chǔ)能电站(zhàn)叠加智能检查及车主服(fú)务。储能电站(zhàn)的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时(shí)，通过(guò)电网或(huò)光伏(fú)装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰用电时释(shì)放储存电量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电(diàn)站还可以(yǐ)参(cān)与市场交易，在(zài)空闲(xián)时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来(lái)，既可以保(bǎo)障电力(lì)系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电(diàn)站建设外，能链(liàn)智电还与住(zhù)宿(sù)产(chǎn)业互联(lián)网平台订单来(lái)了成立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)——智电来了(le)。随(suí)着2023年(nián)经济复苏(sū)，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成为民(mín)众(zhòng)出(chū)行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核(hé)心场景，从(cóng)充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内(nèi)的(de)一站式(shì)服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴(bàn)快(kuài)电，为(wèi)新能源车主提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷(jié)服务，满足新能源(yuán)车(chē)主在旅游目(mù)的地就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车(chē)提供“随(suí正、异、新，正异新的区分)用随(suí)充(chōng)”的全自动(dòng)充电服务。只不过，通过充(chōng)电(diàn)机器人进行自(zì)动补(bǔ)能(néng)的(de)解决(jué)方案，仍为时(shí)尚早。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结(jié)合(hé)新技术的解决(jué)方案，充电(diàn)站依(yī)然是充(chōng)电服务商(shāng)主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术(shù)手段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通(tōng)能源绿色发展，同时也实(shí)现自身业绩(jì)持(chí)续增(zēng)长。财报(bào)显示，2022年能(néng)链智电实(shí)现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服务(wù)模式较好地(dì)满足车(chē)主需求(qiú)，2022年订(dìng)单量达(dá)到1.22亿(yì)单，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电量(liàng)达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电(diàn)业务发展(zhǎn)潜(qián)力(lì)充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示(shì)：“我们希望(wàng)依(yī)托独(dú)一(yī)无二的商业模式(shì)和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历史(shǐ)性机遇，与合(hé)作(zuò)伙伴共同推动(dòng)交通碳减排，助力双(shuāng)碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电(diàn)厂平台(tái)，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛的(de)电网提(tí)供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源(yuán)行(xíng)业建立现(xiàn)代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽车(chē)市场高速(sù)发展，已成为市(shì)场(chǎng)共识：续航里程和补能问题(tí)仍(réng)将是一段时间(jiān)内(nèi)新(xīn)能源汽车(chē)渗透过程中的两大难。但随(suí)着第三方充电(diàn)服务商对充电服(fú)务(wù)行业进行整(zhěng)合以及(jí)新应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的拓展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦(yì)将逐步(bù)解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩(zhuāng)行业(yè)将(jiāng)迎来服务整合之年，而新应用(yòng)场景的开拓也(yě)将成为充电服(fú)务(wù)商市场份额的胜负(fù)手。

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