兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Caparctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？ex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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