兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta造梦西游3宠物技能几级领悟本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月造梦西游3宠物技能几级领悟就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azu造梦西游3宠物技能几级领悟re收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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