民生宏观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国企业(yè)出口(kǒu)状况(kuàng)，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会采购商数(shù)量多且国别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的(de)规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业(yè)龙(lóng)头企(qǐ)业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提(tí)供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我们(men)把(bǎ)握(wò)更长趋势的外(wài)贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时(shí)，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数(shù)量明显下降，意味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较(jiào)过(guò)去两年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规(guī)模(mó)和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口压(yā)力存(cún)在(zài)明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)加速(sù)，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布《中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示(shì)中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一(yī)季(jì)度中国出口订单(dān)和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情(qíng)之(zhī)后中国出(chū)口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当(dāng)下出口现状以及中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要(yào)与之前(qián)客户签订的(de)老(lǎo)订单(公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表dān)相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更长期(qī)的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别(bié)最广，能够为我们观(guān)察(chá)中国外(wài)贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和趋公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用品、医药及(jí)医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计参(cān)展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸(mào)环境(jìng)五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流结(jié)构上境内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线(xiàn)下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除(chú)东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类型的(de)企(qǐ)业所面临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美(měi)发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定(dìng)，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革(gé)品、棉公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表纺织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要(yào)流(liú)向东南亚(yà)，目(mù)前也(yě)开(kāi)始流向非洲等地(dì)。产业转移至当地(dì)，生产得到的(de)产(chǎn)成品(pǐn)也主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出(chū)口份额(é)影响上，企业反馈和(hé)宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示(shì)，中国(guó)出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能(néng)尚不(bù)构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交(jiāo)会下(xià)的出(chū)口群像》

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