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　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援(yuán)人(rén)员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者(zhě)分享的多段(duàn)视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报(bào)告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升(shēng)共(gòng)同(tóng)推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资(zī)者关(guān)系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于(yú)网络(luò)下沉(chén)、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州(顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东(dōng)的扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套期(qī)保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套期会(huì)计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对(duì)冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的现金(jīn)流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反(fǎn)转的(de)主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来(lái)正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延(yán)续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加(jiā)工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今(jīn)年(nián)的业(yè)绩，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠(dié)加(jiā)提(tí)价(jià)效(xiào)应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部分公(gōng)司毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端(duān)化将(jiāng)是行(xíng)业(yè)发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料(liào)供应出现了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏(hóng)观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存(cún)处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库(kù)存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜(cài)油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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