要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了农业(yè)科研院所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是推进农业(yè)现代化的(de)关(guān)键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推(tuī)进高标准农田(tián)建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不(bù)可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础盘，关系着(zhe)每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会(huì)在北(běi)京成(chéng)功举办(bàn)系(xì)统(tǒng)会(huì)管干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大(dà)规模市场(chǎng)优势(shì)，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济(jì)增长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到了必(bì)须(xū)发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上(shàng)限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了(le)关于自(zì)5月15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利率的(de)通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出(chū)了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关(guān)注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经(jīng)济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我(wǒ)国(guó)全(quán)面启动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复(fù)制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基础设施数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风险(xiǎn)源和(hé)风险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的(de)新思(sī)路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将进(jìn)一(yī)步(bù)深化与特(tè)斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继(jì)续发挥好科创板改革(gé)先行先试的示(shì)范引领作用，不(bù)断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市(shì)场运(yùn)行情(qíng)况改进(jìn)优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要(yào)来了，基(jī)本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍生品了(le)，这对增加市(shì)场活(huó)跃度和流动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业(yè)务执业(yè)能力评价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意(yì)见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各(gè)个环节。此外(wài)，评级也(yě)将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利(lì)率前(qián)景敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续(xù)攀(pān)升压力下未(wèi)能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击盘(pán)中回吐(tǔ)逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦破(pò)位就将出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意从(cóng)公司(sī)首(shǒu)座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更(gèng)高目(mù)标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行可钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量转债事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 60063钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量6：董(dǒng)事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物程(chéng)序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造(zào)施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用(yòng)业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪(xī)河团结水库生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售(shòu)丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内(nèi)植入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项目合作(zuò)框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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