兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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