因市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次累计减持约603万股(g保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次ǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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