近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门(mén)票(piào)、机票(piào)订单(dān)量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同(tóng)时(shí)民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房(fáng)产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据(jù)民(mín)航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境(jìng)团(tuán)队游(yóu)试(shì)点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空公司(sī)不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布(bù)，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一(yī)步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出(chū)行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气(qì)复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出(chū)行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍(réng)在(zài)推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢(huī)复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的电(diàn)影《灌篮(lán)高(gāo)手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来内容(róng)生产效率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期(qī)拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久，当前投(tóu)资机会凸显。

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