要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产(c手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图hǎn)业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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