预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下(xià)的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还(hái)有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利(lì)的机会获(huò)利(lì)，既(jì)如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临同样的风(fē张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊ng)险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资(zī)者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与其自(zì)身(shēn)的协(xié)方(fāng)差(chà)就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差(chà)，因此(cǐ)市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一(yī)个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其资产(chǎn)从(cóng)无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的(de)风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题(tí)的(de)。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望(wàng)的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我(wǒ)国的(de)情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合(hé)适(shì)的结论，结(jié)合国民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估(gū)计(jì)风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成年(nián)化率后(hòu)得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的(de)的(de)内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险(xiǎn)，投(tóu)资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期收益(yì)率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的(de)投(tóu)资组合(hé)，并不会调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合(hé)套利定价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自身的(de)协方(fāng)差就(jiù)是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投(tóu)资转移到一(yī)个(gè)平均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无(wú)风(fēng)险投(tóu)资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的(de)投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总值的(de)增长(zhǎng)率(lǜ)来(lái)估(gū)计风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(z张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊ǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一(yī)年(nián)所获的(de)预(yù)期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益=投资(zī)金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率也是经常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越(yuè)长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的(de)内容(róng)，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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