要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种ng>

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】