要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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