兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(qu猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种án)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种p>

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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