兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概马云的钱属于个人吗念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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