预期收益率计(jì)算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特(tè)有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用(yòng)套利的(de)机(jī)会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预(yù)期(qī)收益(yì)率的投资(zī)组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均资(zī)产的(de)投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报(bào)率(lǜ)会小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避(bì)免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受的(de)收益率，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情(qíng)况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的(de)股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结(jié)合国民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)和(hé)无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什(shén)么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么(me)算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是指投(tó顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解u)资期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成年(nián)预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投(tóu)资金额×预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益(yì)率，但可用于参(cān)考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特(tè)有风(fēng)险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的(de)计算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还(hái)有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资(zī)组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥有较高预(yù)期(qī)收益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模(mó)型为基(jī)础，结(jié)合套利定(dìng)价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合(hé)的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大(dà)于1才有意义(yì)，否则说明你的(de)投资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益(yì)率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年所获(huò)的预期预期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益(yì)率(lǜ)的(de)一(yī)种计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投(tóu)资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么(me)预(yù)期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本(běn)金(jīn)×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮(fú)动的(de)，不代表未(wèi)来的(de)年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的(de)的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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