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　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无(wú)人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度(dù)业(yè)绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公(gōng)司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨(chú)房(fáng)食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨(chú)杭(háng)州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊(l人+工念什么 人工念什么姓áng)坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报(bào)记(jì)者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期(qī)货(huò)套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的(de)包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一季度取得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一(yī)主要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原料的国际(jì)交易价格(gé)呈(chéng)现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成(chéng)本(běn)随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为(wèi)道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的(de)业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)一定(dìng)持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等(děng)大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋(qū)势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意(yì)识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食用油需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松(sōng)局(jú)面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力(lì)缓(huǎn)解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今人+工念什么 人工念什么姓年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)从(cóng)进口(kǒu)成本端(duān)为(wèi)油脂油(yóu)料市(shì)场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今(jīn)年一(yī)季度油(yóu)脂的走势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临(lín)的(de)菜(cài)油供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多(duō)市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货(huò)较(jiào)好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库(kù)存处(chù)于(yú)低(dī)位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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