财联社4月29日讯（编辑(jí) 沈(shěn)超）本周为(wèi)五一小长假前的最后一个交易周，北向(xiàng)资金未因(yīn)节(jié)日效应而束手束脚，相(xiāng)反全周成交7337亿元，维持着交(jiāo)投的活跃。从北向资金主攻(gōng)方向(xiàng)来看，本周压码的新能源赛道迎来触底回(huí)升，“聪明钱”再一次完成了(le)精(jīng)确抄底。那么，本(běn)轮新(xīn)能(néng)源赛道的回暖(nuǎn)是短期反抽还是彻(chè)底(dǐ)反转呢？可(kě)以跟风“抄作(zuò)业”吗(ma)？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元(yuán)，为今年(nián)以来第4次周净卖出。该数据也(yě)是年(nián)内次(cì)高(gāo)。投资者对于(yú)这(zhè)一信号，不得不保持警惕。

　　好(hǎo)消息(xī)是(shì)，本(běn)周(zhōu)北上资金具体表现(xiàn)为(wèi)先抑后扬：从周(zhōu)初的(de)大(dà)幅流出，到周三之后的缓慢流(liú)入，伴随大盘(pán)指数的快速反弹，市场做(zuò)多情绪也有回归迹象。

　　从行(xíng)业净(jìng)流(liú)入(rù)来看(kàn)，节(jié)前最后五个交易日中，食品饮料被北向资(zī)金(jīn)净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源金(jīn)属(shǔ)、物流(liú)行业紧随其后，均被增持超(chāo)8亿元。

　　国(guó)金证券(quàn)发布研究报告称，当前稳增长政策加力下(xià)，经(jīng)济(jì)持(chí)续温和修复，食品饮料(liào)赛道诸多龙头(tóu)公司发展(zhǎn)逐渐步入(rù)成熟期，市(shì)场(chǎng)对龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估(gū)值(zhí)中枢的演(yǎn)绎多有疑虑(lǜ)。实际上(shàng)龙头(tóu)的韧性(xìng)能支撑其降低经济周期的(de)影响，稳步兑现的业绩不断证明其优越的(de)商业范式(shì)，最终的投资机会依旧非常有吸引力。

　　另外，光伏(fú)设备、能源金属(shǔ)等受(shòu)益(yì)本周公布的新能源(yuán)高速增(zēng)长(zhǎng)数(shù)据，同样获(huò)得北上资金(jīn)逆(nì)势(shì)净买(mǎi)入。叠加其一季(jì)度(dù)积攒的超跌反弹(dàn)动能，本周新能源(yuán)赛道上演了(le)一(yī)出“绝(a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大jué)地反(fǎn)击”，是反弹(dàn)or反转(zhuǎn)？对于(yú)新(xīn)能源赛(sài)道极限反扑，各大机(jī)构(gòu)也纷纷(fēn)表示了自己的看法。

　　东方证券表示，短(duǎn)期来看(kàn)，市场对新(xīn)能(néng)源行业负(fù)面因素的担忧已在股价中体现，产(chǎn)业(yè)链估值(zhí)达到(dào)历史最低(dī)，产业与投资的(de)反身性值得关注。

　　广发证券高级投资顾问罗(luó)利民认为，从新(xīn)能(néng)源的反弹来看，局部力度比以往较强，但(dàn)是否有(yǒu)持(chí)续性和带来行(xíng)情发生风格(gé)切(qiè)换，仍待进一(yī)步(bù)观(guān)察(chá)。

　　从个股(gǔ)角度来看，在沪股通大比例加(jiā)仓(cāng)个股榜单中，南网(wǎng)科(kē)技、维(wéi)科技术、派能科技(jì)等(děng)为代(dài)表的新能源个(gè)股的加仓比(bǐ)例均(jūn)达到了1.6％以上，大有霸(bà)榜之(zhī)势。

　　榜一的南网科技(jì)来看(kàn)，其(qí)公布的一(yī)季报数据显(xiǎn)示(shì)，南网科技(jì)前10大流通(tōng)股东均为基(jī)金(jīn)等机构。而代(dài)表北上资金的香港中央结算有限公(gōng)司一季(jì)度(dù)刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网科技第九大流(liú)通股东。如(rú)其他机构在4月持股不变的话，北上资金将(jiāng)成为南网科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的派(pài)能科(kē)技(jì)，受益新能源(yuán)赛道的超高景气度，业(yè)绩同(tóng)样(yàng)表现(xiàn)亮眼。其公布(bù)的一季报(bào)数据显(xiǎn)示，2023年一季度实现收入18.41亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注意的是，此前派(pài)能科技已连(lián)续五年实(shí)现业(yè)绩(jì)双增长，公(gōng)司(sī)营收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增(zēng)长超过13倍(bèi)。

　　另根(gēn)据(jù)财(cái)报数(shù)据显示，今年一季度北向资(zī)金(jīn)加仓(cāng)434.83万(wàn)股至1013.71万股，持股比例(lì)达到(dào)5.77％，成为第三(sāa5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大n)大流通股东(dōng)。不难看(kàn)出，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉，早早完成提前埋伏(fú)。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪(cōng)明钱(qián)”的行进路径可以清晰看到，高速增长(zhǎng)叠加前期深度调整，新(xīn)能源赛道已重获(huò)北上资金(jīn)青睐，多只个股本周被北上(shàng)资金(jīn)大(dà)比例加仓。而(ér)作为投资者的我(wǒ)们更多的(de)应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作业” ，投资(zī)者应当理(lǐ)解“作业(yè)”背后(hòu)的投资(zī)逻辑，并结(jié)合自己的投资(zī)体系(xì)及节奏，发挥出“作(zuò)业”该有的效(xiào)果。

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