近(jìn)日(rì)，广(guǎng)发、招商(shāng)、汇添富3家基金公司(sī)旗下的中证国新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日(rì)正式(shì)发售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目(mù)前(qián)，作为时(shí)下热(rè)门主(zhǔ)线的(de)中特(tè)估行情持续发酵，市场也(yě)预期此(cǐ)次央企主题的ETF发(fā)售或(huò)将从情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一览(lǎn)

　　复盘(pán)今年以来行情，中(zhōng)特估行情带动央(yāng)国企上市公司价值重估，同时，其也催化(huà)多(duō)个相(xiāng)关(guān)板块和个股(gǔ)迎来上(shàng)涨行情。截至5月(yuè)12日(rì)收盘，不计算年内上市新股，A股整体平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看，年内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)居前的国企股中，传媒、计(jì)算(suàn)机、通信、家(jiā)用(yòng)电器(qì)、建筑(zhù)装饰(shì)板块(kuài)个股均值涨幅(fú)相对居(jū)前，而基础化(huà)工、食品饮(yǐn)料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护理板块个股(gǔ)则表(biǎo)现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万二(èr)级）统计(jì)，平均涨(zhǎng)幅居前的方(fāng)向为出版、影视院(yuàn)线(xiàn)、计算机设备、养殖业(yè)、数字媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前。

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注：分板块(kuài)统(tǒng)计国企股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均值(zhí)

　　行情内部轮动(dòng)分化，关(guān)注景气低(dī)估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部(bù)分高位人气股近期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也一(yī)别此(cǐ)前连续6日(rì)加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍(réng)有不少个股(gǔ)获逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国石(shí)化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计(jì)总院本(běn)周累计加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题材(cái)上体现出(chū)较高的赚钱效应。长期在(zài)国(guó)企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增长空间。结(jié)合政(zhèng)策方向来看，未来的投资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专业(yè)化整合，以(yǐ)及存在优(yōu)质资产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本(běn)面较弱，但(dàn)因(yīn)行业景气、周期上(shàng)行等原(yuán)因，近期(qī)有所改善，并(bìng)有望持续(xù)向好，如建筑和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低(dī)，但是受(shòu)益(yì)业务(wù)预珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？(yù)期与估值(zhí)逻辑变(biàn)化，催生重估行情，如公共事(shì)业(yè)领域与三大通信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事(shì)业、交运和通信。

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