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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视台为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约(yuē)为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分(fēn)享的多段视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去(qù)年同(tóng)期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季(jì)度(dù)受南美干旱(hàn)天(tiān)气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司(sī)主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经(jīng)销商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨(chú)开(kāi)始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完(wán)全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业(yè)道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端的(de)包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下(xià)茂(mào)名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时(shí)间影响，道道全(quán)的主要原料综合(hé)采购(gòu)成本随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为(wèi)道道全今年业(yè)绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业(yè)绩，道道全(quán)持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活(huó)必(bì)需(xū)消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识的(de)提高，对健(jiàn)康(kāng)、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也(yě)有行业(yè)人(rén)士(shì)认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求(qiú)整(zhěng)体(tǐ)增(zēng)量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额，不同油(为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果yóu)种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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