关注国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的(de)照片(piàn)可(kě)以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视(shì)频(pín)显示(shì)，一场大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料(liào)成本(běn)低(dī)于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台(tái)开(kāi)展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货(huò)日(rì)报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融工(gōng)具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与公(gōng)司及下属子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科(kē)技(jì)产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从年略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补了一定的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道道全(quán)发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生(shēng)的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推(tuī)出(chū)新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业，一季略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良(liáng)好，为(wèi)道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落(luò)走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道(dào)全今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不宜(yí)过度(dù)悲(bēi)观。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商对道(dào)道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端(duān)为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的(de)走势也受到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大(dà)旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需(xū)求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供(gōng)应逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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