新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主两大难：续航里程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代(dài)1000公里的(de)麒(qí)麟(lín)电池(chí)，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对(duì)续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过技术创新(xīn)进(jìn)步即可解决的续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在(zài)新(xīn)能源汽车车(chē)主面前的补能方(fāng)式暂时(shí)只(zhǐ)有(yǒu)两种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长(zhǎng)的充电，换电无疑是一(yī)种(zhǒng)好方法。只不过，支持换(huàn)电的汽(qì)车品(pǐn)牌并不多，又或者(zhě)说换电仍不算是主(zhǔ)流的(de)补能方式。此(cǐ)外，也有新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电(diàn)的(de)电池质(zhì)量有所担忧(yōu)。现实情况是，大(dà)多数新能源汽(qì)车车(chē)主依然会选择充电补能(néng)。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括(kuò)价格战、质(zhì)量(liàng)不一(yī)的充(chōng)电设施(shī)，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法盈利的(de)充电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，2021年(nián)估算(suàn)中国新能源汽车(chē)充电电费市(shì)场规模约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市场规模(mó)高(gāo)达(dá)17亿元至34亿元。假(jiǎ)设(shè)电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿(yì)元。

　　尽管充电(diàn)桩行(xíng)业乱(luàn)象反复(fù)出现，但依然(rán)无法否(fǒu)认这是(shì)一个有着极大潜力(lì)的(de)市(shì)场，哪怕是处于“价格(gé)换空间”的内卷阶(jiē)段(duàn)，也(yě)吸引着无数玩家前(qián)仆后(hòu)继地(dì)进场。在进(jìn)场的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务(wù)第(dì)一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业(yè)，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用场景之余，迅速对(duì)行业进行(xíng)高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第(dì)四季度及(jí)全年(nián)未经审计财(cái)务报告(gào)。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总交易额超过27亿(yì)元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度(dù)总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至6亿元人(rén)民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃(rán)油车(chē)保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持(chí)续增(zēng)长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过(guò)传统燃油(yóu)车(chē)。这意味(wèi)着，身处充电服(fú)务行业(yè)的能链智电将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本(běn)市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最(zuì)新持(chí)仓数据显示，景(jǐng)顺旗下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的第(dì)三方充(chōng)电网络运营商(shāng)能链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票(piào)，占(zhàn)该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数(shù)据测(cè)算(suàn)，景顺持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能源汽车行业发(fā)展迅速，但对于(yú)广大新(xīn)能(néng)源车(chē)主(zhǔ)的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供(gōng)了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿(yì)市(shì)场(chǎng)的绝(jué)佳机(jī)会。谁能(néng)有效解决(jué)车(chē)主们的痛点，谁(shuí)就(jiù)能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日(rì)，工业(yè)和信息(xī)化(huà)部、交(jiāo)通运输部(bù)等八部门发布《关(guān)于组织开展(zhǎn)公(gōng)共领域车辆全面电动化(huà)先行(xíng)区试点工(gōng)作(zuò)的通知(zhī)》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超前(qián)稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊的充换电基础(chǔ)设施(shī)，新增公(gōng)用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新能车(chē)（标准车）比(bǐ)例力(lì)争到(dào)1:1，高速服(fú)稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊务(wù)区充电车(chē)位占比不低于小型停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指标(biāo)通常(cháng)用来衡(héng)量是否满足新能源(yuán)汽(qì)车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联(lián)盟数据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求(qiú)有70％为(wèi)直流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总(zǒng)需求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研报观(guān)点认(rèn)为，充电桩是支(zhī)撑新能(néng)源汽(qì)车市场健(jiàn)康快速发展的重要基(jī)础设施建设之一，未来将加速完成(chéng)向高功率快充的方向技术升级(jí)，并加(jiā)速(sù)完成车桩比1:1的(de)目(mù)标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共(gòng)充(chōng)电桩投资建(jiàn)设规(guī)模的同(tóng)比增(zēng)长率(lǜ)将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国(guó)新能(néng)源汽车市场(chǎng)不(bù)断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询(xún)的估(gū)算已略显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流(liú)充(chōng)电桩比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年至2025年中(zhōng)国(guó)国(guó)内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)市场的高速增长(zhǎng)，对(duì)充(chōng)电桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆(bào)发式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新(xīn)能(néng)源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升(shēng)，预计2023年总(zǒng)体狭义(yì)乘用车销量约(yuē)为(wèi)2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副(fù)总(zǒng)工(gōng)程师许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用车(chē)总销量约(yuē)为380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车市场全(quán)年销(xiāo)量有望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车数量持续(xù)上升，对应的(de)是补能需求的持续扩大(dà)，所(suǒ)需要(yào)的充电桩数量更(gèng)是庞大(dà)，充(chōng)电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，2022年中国充电(diàn)基(jī)础设(shè)施(shī)数量(liàng)达到(dào)521.0万台(tái)，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础(chǔ)设(shè)施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直流(liú)充电(diàn)桩76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估数(shù)据显示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流(liú)充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保(bǎo)有量达到(dào)277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充(chōng)电站(zhàn)保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能(néng)是新能源(yuán)汽车技术(shù)进(jìn)步的重(zhòng)要发展方向(xiàng)。天风证券(quàn)研报(bào)指出，除了在(zài)自家停车(chē)位(wèi)等可以长时间停放的(de)场(chǎng)景下，在短时停靠(kào)的公共场(chǎng)景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比例的快(kuài)充桩(zhuāng)满足(zú)消费(fèi)者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策(cè)从顶层设计积极推动快充技术发展，未(wèi)来快充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高压快充(chōng)技术是当前车企(qǐ)实现快充的(de)主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而(ér)，公(gōng)共充电桩的分(fēn)散化趋(qū)势却拖慢了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充电桩设备行业的技(jì)术门槛相(xiāng)对较(jiào)低，产品标(biāo)准化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设(shè)备生产领(lǐng)域的相关公司(sī)数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得(dé)大量新玩家(jiā)可以(yǐ)轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖(lài)土地和资本，因此(cǐ)本地(dì)化和分(fēn)散化是(shì)趋势。

　　据(jù)了解，各地的(de)城投、国投(tóu)、环投(tóu)、商业(yè)地(dì)产(chǎn)等资产持(chí)有方，如酒店集(jí)团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会积极(jí)参与到(dào)充电市(shì)场中。近两年，中国(guó)充电市场(chǎng)已经呈现出分散化(huà)的趋(qū)势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化(huà)趋势正进一(yī)步削弱新能源(yuán)汽车车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都(dōu)是(shì)每(měi)一位新能源汽车车(chē)主需(xū)要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从(cóng)行(xíng)业发展(zhǎn)角(jiǎo)度看，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不(bù)同充电(diàn)运(yùn)营商充(chōng)电网络间形成信息(xī)孤岛；充(chōng)电(diàn)设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞大而分(fēn)散的运营商需要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点(diǎn)明(míng)充(chōng)电运营商(shāng)供应格(gé)局分散的(de)原因。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本原因在于运(yùn)营商自建桩受限(xiàn)于资(zī)金压力和土地(dì)资源，建桩主力由(yóu)此前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌(zhǎng)握土地资源的(de)第三方建(jiàn)设，由此具备当地(dì)区位(wèi)优(yōu)势、以蔚景云(yún)、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的二(èr)线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅速获得市(shì)场份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质(zhì)土(tǔ)地资源(yuán)的地(dì)方国企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主(zhǔ)力(lì)地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化趋势亦(yì)体(tǐ)现在城乡(xiāng)供应格(gé)局的巨(jù)大差异(yì)。中国(guó)汽(qì)车流通协会有形(xíng)汽车市(shì)场(chǎng)分(fēn)会常(cháng)务副(fù)理事(shì)长苏晖曾公开表示(shì)，新能源(yuán)汽车下(xià)乡目(mù)前(qián)更多(duō)停留(liú)在口(kǒu)头(tóu)阶(jiē)段，事(shì)实上做(zuò)的远远不够，应(yīng)当给予(yǔ)高度重视，同(tóng)样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车与(yǔ)充电桩已落(luò)入了“先(xiān)有鸡还是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城市(shì)，新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率的进(jìn)一(yī)步提高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题也(yě)将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务(wù)整合已刻不容(róng)缓，而拥(yōng)有充电服(fú)务全(quán)包模式(shì)的企业将会在这场赛跑中(zhōng)占据领先(xiān)优势。

　　据中金公司研(yán)报，充电服务全包(bāo)模(mó)式(shì)是(shì)充电服务商针(zhēn)对无业内(nèi)经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需进行充电桩建设的(de)目标群(qún)体提出的一(yī)站式(shì)解决方案(àn)，目标客(kè)户包(bāo)含地方国企、地(dì)方小工商业业主及(jí)目(mù)的地(dì)小区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资源(yuán)，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位(wèi)一体综合服务，分别获得(dé)对应(yīng)服务收入、充电桩(zhuāng)等(děng)设备销售收(shōu)入(rù)及后续运营运维(wéi)服务费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服(fú)务全包(bāo)模式(shì)有效解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需(xū)要充电(diàn)服务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多，第三方充电服务商能(néng)链智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国(guó)内领先的储能(néng)系统集(jí)成商与统服务商海博(bó)思创(chuàng)成立合资公(gōng)司——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技(jì)术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局(jú)多元化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标(biāo)。

　　据了(le)解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧(cè)、电网(wǎng)侧储能，逐步落地(dì)“光(guāng)储充检服”一体化充电(diàn)站，有效(xiào)解决充电(diàn)基础设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充(chōng)电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车(chē)主带(dài)来智能、高效、安全的(de)充电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充电站(zhàn)，实际(jì)上便是储能电站叠加智(zhì)能(néng)检查及车(chē)主(zhǔ)服务。储能电站的原(yuán)理类似于(yú)“充(chōng)电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电网或(huò)光伏装置等(děng)方式(shì)“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参(cān)与市(shì)场(chǎng)交易，在空闲时段(duàn)可(kě)利(lì)用(yòng)电量进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障电(diàn)力系统稳定，又(yòu)能够拓展充电站(zhàn)盈利来源，从(cóng)而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏(sū)，出(chū)行需求逐渐提升，乐(lè)趣多多的自驾游更(gèng)是成为(wèi)民众出行的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来(lái)了将以民宿(sù)为核心(xīn)场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到(dào)运营管理、保(bǎo)养(yǎng)维修等在内的一站式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴(bàn)快电(diàn)，为(wèi)新能源车主提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一键支付(fù)等便捷服务(wù)，满足新能源车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出(chū)充电(diàn)机器人，可以为(wèi)新能源汽(qì)车提供(gōng)“随(suí)用随充”的全自动充电服务。只不过，通过(guò)充电机器人进(jìn)行自动(dòng)补(bǔ)能的解决方案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比(bǐ)起这(zhè)种需(xū)要结(jié)合新技术的解决方(fāng)案，充电(diàn)站(zhàn)依然是(shì)充电(diàn)服务商(shāng)主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业(yè)做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不(bù)仅(jǐn)推动(dòng)行业新生态建(jiàn)设(shè)，助力交通能源绿色(sè)发展，同时也(yě)实(shí)现自(zì)身业绩(jì)持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现净收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同比激增(zēng)177％；第四季度(dù)净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电的服务模式(shì)较好地满足(zú)车主需求，2022年订(dìng)单量达到(dào)1.22亿(yì)单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当(dāng)前(qián)，能(néng)链智电已(yǐ)连(lián)接服务(wù)充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全(quán)球最大的(de)新能源(yuán)市场，能链智(zhì)电业(yè)务发展潜力充满想象空(kōng)间。能链智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们(men)希望(wàng)依托独一无二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史性机遇(yù)，与合作伙(huǒ)伴(bàn)共(gòng)同推动交通(tōng)碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加(jiā)坡和(hé)阿姆斯特丹(dān)设立亚太和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电(diàn)站参与电力交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提供(gōng)削峰填(tián)谷(gǔ)等各种支(zhī)持服务，助(zhù)力新能源行业建立现代能源系(xì)统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽车市场高速发展(zhǎn)，已成为市(shì)场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时(shí)间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大(dà)难。但随着第三方充电服务商对充电服务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补能场(chǎng)景中的充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味(wèi)着，在(zài)经济(jì)复苏(sū)的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场景(jǐng)的开(kāi)拓(tuò)也将成为充电服务商市场份额的(de)胜负手。

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