兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Met哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读a近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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