有券商机构对(duì)需求进(jìn)行预测，假设(shè)新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直(zhí)流(liú)桩按平(píng)均(jūn)60kw、3万(wàn)元(yuán)/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车市场健康快速发展(zhǎn)的重要基(jī)础设施(shī)建设之一，未来将加速完成向高(gāo)功率快充(chōng)的(de)方向技术升级(jí)，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比1:1的(de)目(mù)标(biāo)，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一步(bù)提(tí)高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设规模的同比(bǐ)增长率将不低于(yú)30％，到(dào)2025年，投资建设规模将达(dá)到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源(yuán)汽车市场不断超(chāo)预期发(fā)展，艾媒咨询的估算(suàn)已略(lüè)显保守。有(yǒu)机构预测(cè)，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年(nián)至(zhì)2025年中国(guó)国内(nèi)充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业产生了巨(jù)大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增(zēng)长(zhǎng)，产量和(hé)销量分(fēn)别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能(néng)源汽(qì)车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球(qiú)市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东(dōng)树(shù)认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计(jì)2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用(yòng)车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能(néng)源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工(gōng)程师许海东对新能源汽车(chē)市(shì)场则(zé)更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为(wèi)380万辆，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能源汽车市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升，对应的是补能需求(qiú)的持续扩(kuò)大，所需要的(de)充电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基(jī)础设(shè)施数量(liàng)达(dá)到521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基(jī)础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量(liàng)达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公(gōng)共充电站增量(liàng)为(wèi)3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示(shì)，预(yù)计2023年将新增(zēng)公共(gòng)充电桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公(gōng)共充电站(zhàn)保有(yǒu)量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋(qū)势

　　快(kuài)速补(bǔ)能(néng)是新能(néng)源汽车技术进(jìn)步的重要发展方(fāng)向(xiàng)。天(tiān)风证(zhèng)券研报指出，除了在自家停车位等可(kě)以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场(chǎng)景(jǐng)电动车均有快速补能的(de)需求(qiú)，更高比例的快(kuài)充桩满(mǎn)足消费者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积极推(tuī)动快充技(jì)术发展，未(wèi)来(lái)快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高压快充技术是当(dāng)前车企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高(gāo)压(yā)平台(tái)车型将于(yú)2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却(què)拖慢(màn)了(le)新能源汽车(chē)的(de)发(fā)展速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电桩设备行业的技术(shù)门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内(nèi)充(chōng)电桩设备生(shēng)产领域(yù)的(de)相关公司(sī)数量超过300家(jiā)，供应商数(shù)量多，使(shǐ)得(dé)大(dà)量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换(huàn)电基础设施依(yī)赖土地和资(zī)本，因此本地化(huà)和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有(yǒu)方，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民宿企业等(děng)都会(huì)积极参(cān)与到充电市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出(chū)分(fēn)散(sàn)化的(de)趋势(shì)，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型(xíng)运营(yíng)商）预(yù)计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步削弱新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主的消费体(tǐ)验。据悉，找(zhǎo)桩难、排(pái)队时(shí)间长、充电时间长、下载(zài)多个(gè)APP等(děng)都是每一位新能源汽(qì)车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出(chū)，从(cóng)行业发展角度(dù)看，公共(gòng)充(chōng)电基础设施网络(luò)建设呈结(jié)构性供给不足(zú)；不同充电(diàn)运营商充(chōng)电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理等。庞(páng)大(dà)而(ér)分散(sàn)的运营商(shāng)需(xū)要标准统(tǒng)一的(de)行(xíng)业规(guī)范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局(jú)分散的(de)原(yuán)因。“我们认为，根本原因在(zài)于运营商自建(jiàn)桩受(shòu)限于资金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营(yíng)商(shāng)转变(biàn)为地方国企(qǐ)、小工商业等(děng)掌握土地资源的第三方(fāng)建设(shè)，由此(cǐ)具备当(dāng)地区(qū)位(wèi)优势(shì)、以蔚(wèi)景云、深圳(zhèn)车电网为(wèi)代(dài)表(biǎo)的二线(xiàn)及(jí)新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展(zhǎn)望未(wèi)来，我(wǒ)们认为(wèi)充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土(tǔ)地资源的地方国(guó)企(qǐ)、小工商业有望维(wéi)持建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体(tǐ)现在城(chéng)乡供应(yīng)格(gé)局2016年是什么年的巨(jù)大差异。中(zhōng)国汽车流通协会(huì)有形汽车(chē)市(shì)场(chǎng)分(fēn)会常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车下(xià)乡目前更多停留在(zài)口头阶段，事实上做(zuò)的(de)远远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同(tóng)样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车(chē)与(yǔ)充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，随着(zhe)各大(dà)新(xīn)能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能(néng)源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带来(lái)的问题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服(fú)务(wù)整合已(yǐ)刻不容(róng)缓，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包模(mó)式的企业将会在(zài)这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务全包模(mó)式是充(chōng)电服务商针(zhēn)对无业(yè)内经验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进(jìn)行充电桩建设的目标群体(tǐ)提(tí)出的一站式解决方(fāng)案，目(mù)标(biāo)客户(hù)包(bāo)含地方国(guó)企(qǐ)、地(dì)方小工商业业主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借业内积累经验和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运(yùn)营运维(wéi)的三位一体综合(hé)服务，分(fēn)别获得对应服(fú)务收入、充电桩等(děng)设备销(xiāo)售收(shōu)入及(jí)后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时(shí)可(kě)对(duì)接充电桩制造(zào)商和(hé)需要充(chōng)电服务的新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)，从而改(gǎi)善整个(gè)产业链(liàn)的(de)盈利状况和(hé)消费体验。能提供全包模式的(de)企业不(bù)多，第(dì)三方充电服(fú)务商能链智(zhì)电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领先的储能系统集(jí)成(chéng)商与统服务商(shāng)海博思创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥(huī)双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布(bù)局多(duō)元(yuán)化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链(liàn)海博(bó)聚焦用(yòng)户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有(yǒu)效解决充电基础设施电力增容扩(kuò)容(róng)、快(kuài)速安全充(chōng)电、电(diàn)池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主带来(lái)智能、高(gāo)效(xiào)、安(ān)全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体化(huà)充电(diàn)站，实(shí)际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时(shí)，通(tōng)过电(diàn)网(wǎng)或光伏(fú)装(zhuāng)置(zhì)等方式“充电”并储存，在高峰用电时释(shì)放储存(cún)电量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可以参(cān)与市场(chǎng)交(jiāo)易，在(zài)空闲时段可利用电量进行盈利。这(zhè)样(yàng)一来，既(jì)可(kě)以保障电力系(xì)统稳定，又能够(gòu)拓(tuò)展(zhǎn)充电站(zhàn)盈(yíng)利来源，从而推(tuī)动(dòng)充电站市(shì)场发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建(jiàn)设外(wài)，能链智电还与住宿产(chǎn)业(yè)互联网平(píng)台订单(dān)来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济(j2016年是什么年ì)复苏，出行需求(qiú)逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多(duō)多的自驾游更是成为民众出行的(de)首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场景，从(cóng)充电桩选址、设备采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维(wéi)修等在内的一站式服务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为(wèi)新能源车主提供(gōng)一键找好桩、一键充电(diàn)、一键(jiàn)支付等(děng)便(biàn)捷服务(wù)，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目的地就近(jìn)充(chōng)电、随停随充(chōng)的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人(rén)，可以为新能源汽车提(tí)供“随用随充”的(de)全自动充(chōng)电服务。只不过，通过充电机器人进行自动补能(néng)的解决方案(àn)，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站依(yī)然(rán)是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业(yè)做法与新兴技(jì)术手段相结合，不仅(jǐn)推动行业新生态建设(shè)，助力交通能源绿色(sè)发展，同时也实(shí)现(xiàn)自身业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现(xiàn)净收(shōu)入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由于能链智电的服(fú)务模(mó)式较好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比(bǐ)增长116％。当前，能(néng)链智电已(yǐ)连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处(chù)全球最(zuì)大的新能源市(shì)场，能链智电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无(wú)二的商(shāng)业(yè)模式(shì)和(hé)行业卡位，抓(zhuā)住能源(yuán)变革的历史性(xìng)机遇，与(yǔ)合作伙伴共同(tóng)推(tuī)动交(jiāo)通(tōng)碳减排(pái)，助(zhù)力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能(néng)链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总部。在(zài)新(xīn)业(yè)务(wù)进展方面，能链智电(diàn)预(yù)计在2023年(nián)中期(qī)推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为(wèi)更(gèng)广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支(zhī)持服务，助(zhù)力新能源行(xíng)业(yè)建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车(chē)市场高速发展，已成(chéng)为市场共(gòng)识(shí)：续(xù)航里程和补能问题仍将是一段(duàn)时(shí)间内新(xīn)能源汽(qì)车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电服务(wù)行业进行(xíng)整合以及新应用场景(jǐng)的拓展，补(bǔ)能场景中的充电问题(tí)亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整合(hé)之(zhī)年，而(ér)新应用场景的开(kāi)拓也将成为充(chōng)电服务(wù)商市场份额(é)的胜负手。

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