本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产(chǎn)替代空间比较(jiào)大，可(kě)以适当关(guān)注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特色的小家电公司(sī)，但也(yě)有问(wèn)题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家集(jí)自主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营销售于一体的创新家电(diàn)品牌(pái)企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围绕高速(sù)成(chéng)长的新兴家电(diàn)消费品(pǐn)类(lèi)，针对不(bù)同市场定位、目(mù)标(biāo)客群和经营模(mó)式(shì)，形成(chéng)了(le)成熟(shú)的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境类、水健康(kāng)类(lèi)、个护(hù)健(jiàn)康(kāng)类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品(pǐn)都是(shì)授权(quán)品牌(pái)销售，毛(máo)利率(lǜ)较低(dī)，而自主品牌占比越来越(yuè)低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一(yī)家专(zhuān)业的信息(xī)技术服务商(shāng)，通(tōng)过自主开发技术平(píng)台(tái)及搭(dā)建服(fú)务网络(luò)，为金(jīn)融机构、电(diàn)信运营商、互联网公司、高(gāo)速集团等(děng)拥有众多(duō)个人用户的大型企业客户(hù)提供用户增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平(píng)安，以前是移动，业务重(zhòng)心也转向(xiàng)了(le)毛(máo)利率更低的车主信息服(fú)务(wù)，没看到核心(xīn)竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地踏步，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械的研发(fā)、生(shēng)产与销售，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)应用于消化内(nèi)镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基因。由达安基因和章贤骏分(fēn)别出资600万(wàn)元(yuán)、400万元设(shè)立，设立初(chū)期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考(kǎo)虑到(dào)公司主营业务的独立性、与达安基因业(yè)务的(de)关联性及为(wèi)了不同业务板块的(de)更(gèng)好发展，安杰思决定专注于(yú)从(cóng)事内镜微创诊疗器(qì)械业(yè)务并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量和(hé)研发实力远不如同(tóng)行业的南微，面对竞争和集采(cǎi)，公司产品价格不(bù)断下滑(huá)，不(bù)过由于体量小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个(gè)人(rén)就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科(kē)技股份有限公司(sī)成立于2014年，公司(sī)是一(yī)家国内领先的高端半导体(tǐ)质(zhì)量控制设备公司(sī)，自成立以来始终专(zhuān)注于检测和(hé)量测两大类集成电路专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售(shòu)，产品主要包括(kuò)无图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三(sān)维形貌量测设(shè)备系列、薄膜(mó)膜厚量测(cè)设备系(xì)列等产(chǎn)品，已应用于国(guó)内(nèi)28nm及以上制程的集成电路(lù)制(zhì)造产线。国内半导体检测与(yǔ)量测设备市场(chǎng)2020年的(de)市场规模达到了(le)21亿(yì)美元，市场基本(běn)被国(guó)际(jì)巨(jù)头垄(lǒng)断，国产化(huà)率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的(de)领军企业，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第三(sān)的(de)收(shōu)入之和。

　　晶(jīng)圆检测(cè)设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增速(sù)很快，但利润基本(běn)没有(yǒu)，且存货越(yuè)来越多，短期(qī)看半导体行业周期向下，但公司(sī)所处(chù)行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料(liào)为基础(chǔ)，通过(guò)轨(guǐ)道(dào)交通和(hé)建筑装饰两大领域实现产品应用的高(gāo)新技(jì)术企业。公司(sī)的业(yè)务主(zhǔ)要为(wèi)轨道(dào)交(jiāo)通业务及(jí)建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司(sī)提(tí)供轨(guǐ)道交通车辆内(nèi)部装饰(shì)产(chǎn)品、检修业(yè)务及备(bèi)品备件(jiàn)和车(蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的chē)载乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司(sī)提供建筑内外部(bù)装饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆和(hé)建筑(zhù)内部(bù)装饰公(gōng)司，下游房地产和(hé)轨道交通(tōng)行业未来景气度都一般，公司业(yè)绩也(yě)没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务为(wèi)公(gōng)司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆(gān)等(děng)研发、生产及(jí)销售。公(gōng)司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行(xíng)业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业(yè)，其综(zōng)合实(shí)力(lì)位列国内弹(dàn)簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司(sī)，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第(dì)三(sān)，下游(yóu)汽车行业周期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观(guān)，就(jiù)是(shì)一个门(mén)槛不高(gāo)的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智(zhì)能(néng)通讯(xùn)交互系统软硬件一(yī)体化(huà)综合解决(jué)方案提供商，主要产(chǎn)品分为病房智能(néng)通讯交(jiāo)互系统及门诊(zhěn)服务交互系(xì)统两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入(rù)的(de)重要组(z蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的ǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的(de)门诊和病房交互，没什(shén)么技术门槛的(de)软硬(yìng)件(jiàn)行业(yè)，公司规(guī)模不大，竞争(zhēng)力(lì)一般(bān)，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性能模拟及数模混(hùn)合(hé)芯片研(yán)发和销售的集成电路设(shè)计企(qǐ)业，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品为无线(xiàn)充(chōng)电系列(liè)产品和LED照明(míng)驱(qū)动系列产(chǎn)品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客(kè)户提供超过(guò)700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于通信终端、消(xiāo)费类(lèi)电子、照明应用及智能家(jiā)居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯片(piàn)和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算(suàn)太(tài)高的(de)芯片行业，下(xià)游主要(yào)是LED行(xíng)业，22年开始行业(yè)景气(qì)度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅(fú)放缓了，而(ér)且占(zhàn)比比较(jiào)低，依赖单一客(kè)户，面对竞争也(yě)非常激烈(liè)。没太多(duō)的亮点，感觉(jué)没(méi)必要(yào)关注了。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航天(tiān)科技集团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与信息化服务公司(sī)，实际控制人为国务院国资委(wěi)。公司在支撑航天信息化建设(shè)的过程中，以神(shén)通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审(shěn)信息化服务、商密(mì)网云服务、信(xìn)息化运维服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向航(háng)天(tiān)及党政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务(wù)龙头企业(yè)之一(yī)。

　　航天系的软件公司(sī)，大量关联交易，主营毛(máo)利(lì)率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基(jī)本(běn)没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和政(zhèng)策强(qiáng)推，这类公司业绩(jì)非常(cháng)不好(hǎo)预测(cè)，个人(rén)建议不要(yào)浪(làng)费精力了(le)。

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