兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，连云港灌南邮编号是多少“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT连云港灌南邮编号是多少概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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