兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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