兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的(d左眉毛有一根特别长是什么意思？e)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停左眉毛有一根特别长是什么意思？，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 左眉毛有一根特别长是什么意思？