民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第(亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，用(yòng)另一(yī)个(gè)视角(jiǎo)观察(chá)中国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察(chá)中国企业出(chū)口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出口企业群(qún)像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能(néng)够(gòu)为我们把握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还(hái)包含(hán)部分中东和(hé)俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意(yì)味(wèi)着(zhe)高(gāo)效益(yì)客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致(zhì)，本次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一(yī)带一(yī)路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今(jīn)年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变(biàn)化(huà)。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大(dà)中型企业(yè)订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外(wài)关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的(de)初(chū)衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当下(xià)出口现状以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)面临(lín)的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能(néng)够反(fǎn)映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的出(chū)口订单主要(yào)与之前客户(hù)签订(dìng)的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲(xián)用品(pǐn)、医药(yào)及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映当前(qián)外贸环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额(é)，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来(lái)自(zì)于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显不(bù)足，本次(cì)境外采(cǎi)购商主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效(xiào)益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏(piān)少，可能(néng)和(hé)过(guò)去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下(xià)展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去(qù)2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型的企(qǐ)业(yè)所(suǒ)面临的(de)出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明(míng)显，而(ér)中大型企业(yè)则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的(de)代(dài)加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单(dān)情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共同体正式实行第(dì)四(sì)档35％的(de)共(gòng)同对外关税的决定，计划(huà)纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外(wài)关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南(nán)亚，目前(qián)也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地(dì)，生产得到的(de)产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集(jí)型(xíng)产品(pǐn)的(de)订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移(yí)产能尚(shàng)不构(gòu)成(chéng)竞争(zhēng)威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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