兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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