本轮新(xīn)股(gǔ)中，有不少风口(kǒu)的企业，但基(jī)本面都(dōu)非常垃(lā)圾，虽然表(biǎo)面看看似乎都有亮(liàng)点(diǎn)，但(dàn)仔细看看就发现大都是垃圾股。

　　一、晶合(hé)集(jí)成（688249）

　　晶合集成主要(yào)从事半导体晶圆生产代工(gōng)服(fú)务，为客户提供150-55nm不同(tóng)制程(chéng)工艺(yì)，成立5年(nián)就成长为(wèi)中国(guó)大陆收(shōu)入第三大、12英寸晶圆代工(gōng)产能第三大的纯晶圆代(dài)工企业。2015年，合肥市政府根据(jù)集成(chéng)电路产业发展规划(huà)及“芯屏器合(hé)”的产业发展战略，拟引进(jìn)国际知名(míng)企(qǐ)业合作设(shè)立(lì)晶圆代工厂，此(cǐ)后，晶合集成正式筹划建设(shè)。成(chéng)立至今，晶合集成已成(chéng)为国内面板显示驱动(dòng)芯(xīn)片龙头。

　　晶(jīng)圆代工企业(yè)，疫情后业绩爆发，利(lì)润(rùn)此(cǐ)前一(yī)直(zhí)大幅亏损，22年依靠收入和(hé)产(chǎn)品价格(gé)上涨利润(rùn)来到了(le)31.6亿，但23年开(kāi)始下游(yóu)面板行业需求大幅下滑，公司(sī)选(xuǎn)择了业绩最(zuì)好的时(shí)候上市，此后走下坡路(lù)是必然的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产能大幅闲置后利润重回亏损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博(bó)脑科（301293）

　　三博脑科以(yǐ)神经学科为龙头，强(qiáng)专科、小综合的发展(zhǎn)模式，形成覆(fù)盖全国核心区(qū)域(yù)的(de)医疗服务网。服务病(bìng)种涵盖神经(jīng)学科各(gè)类脑肿瘤、脑血管、功能神经外(wài)科(kē)、脊髓脊柱、小儿颅(lú)脑等疾病，也包括妇科、儿科(kē)、内科(kē)、外科、疼(téng)痛、全科等(děng)疾病。

　　专科医(yī)院(yuàn)，业绩一般(bān)般，民营(yíng)医院里(lǐ)毛利率算比较低的那(nà)一档，未来(lái)主要看扩(kuò)张，也要小心政策(cè)的影(yǐng)响，个人感觉比如几个(gè)国(guó)企医(yī)院(yuàn)（不(bù)论是(shì)收(shōu)入增(zēng)速还是估值），不关(guān)注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一(yī)家(jiā)拥有高精密(mì)狭缝(fèng)式涂布模头产品的设计、研发(fā)和生产及涂(tú)布技术产业化整体解决方案能力的高新(xīn)技术(shù)企业。高精密(mì)狭缝(fèng)式(shì)涂布模头为锂电池生产涂布机(jī)的核(hé)心部(bù)件(jiàn)，涂布是继制备正(zhèng)负极浆料完成后的下一道工(gōng)序(xù)，是锂电池(chí)生产前段(duàn)工序(xù)的核心环节(jié)，目的是(shì)将正负极浆(jiāng)料均匀地涂(tú)覆在铝铜箔上(shàng)。目前，曼恩(ēn)斯特产品广泛应(yīng)用(yòng)于锂离子电池涂布(bù)、半导(dǎo)体先进封(fēng)装涂布(bù)、钙钛矿太阳能(néng)电池涂布、氢燃料(liào)电池电极涂布、液晶(jīng)显示中(zhōng)的薄膜晶(jīng)体管涂布(bù)等。

　　锂电池产业链(liàn)公司，业绩在21年爆发，22年业绩更进(jìn)一步，但(dàn)行业(yè)基本(běn)见顶，下(xià)游需求大幅放缓，上游锂矿(kuàng)价格大幅下(xià)滑(huá)，且公司只是生(shēng)产过程中很小的一块(kuài)市场，天花板(bǎn)非常(cháng)低，公司未来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中(zhōng)芯(xīn)集成（688469）

　　中(zhōng)芯集成成立(lì)于(yú)201王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产8年3月，总(zǒng)部位于(yú)浙(zhè)江绍(shào)兴，是一(yī)家专(zhuān)注(zhù)于功率、传感和传输应(yīng)用(yòng)领域，提供模拟芯片及模块封装的代工服(fú)务的制(zhì)造商。中(zhōng)芯集成以晶圆代工为起点，向(xiàng)下延伸到模组封装，为国内外客户提供一站式(shì)代工解决方案，为功率、传(chuán)感(gǎn)和(hé)传(chuán)输等(děng)领域的(de)半导(dǎo)体产品公司提(tí)供(gōng)完整生(shēng)产(chǎn)制造平台，支持客户研(yán)发以及大规模量产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关(guān)联(lián)企业，处于规(guī)模扩张(zhāng)阶段，但由于规模(mó)扩大太(tài)快，折旧(jiù)研发(fā)投入初期(qī)非常高，因此(cǐ)利润(rùn)大(dà)幅亏损，好不容(róng)易快(kuài)熬(áo)出头了（资本支出高峰在22年结束），公司也预期23年(nián)底(dǐ)会转为盈利(lì)，但(dàn)下游(yóu)需求在23年(nián)大幅放(fàng)缓(huǎn)，公(gōng)司面对的压(yā)力显然(rán)是要比那(nà)些已经规模化完成有利润的公司(sī)大得多，且公司过于(yú)依(yī)赖中芯国际，未来还有可能(néng)面临(lín)同业(yè)竞争而收回许可的风险(xiǎn)。IPO募资高达(dá)219亿(yì)，非(fēi)常大的IPO了，不太乐观未(wèi)来的走势。

　　五(wǔ)、万(wàn)丰股(gǔ)份（603172）

　　万(wàn)丰股份主要(yào)从事(shì)分散(sàn)染料及其(qí)滤饼的研(yán)发、生(shēng)产(chǎn)及销售，产品(pǐn)以(yǐ)中高端分(fēn)散染料(liào)为(wèi)主，主要用于涤纶及(jí)其混纺织物的染色和印(yìn)花(huā)，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色(sè)泽艳丽，耐洗(xǐ)牢度优良(liáng)，用途广泛。其中部分终端(duān)应(yīng)用品牌包括：安踏、李宁、阿迪(dí)达(dá)斯、耐克、优(yōu)衣(yī)库、迪卡侬等。

　　传统(tǒng)染(rǎn)料公司，毫无亮点，业绩在19年后一路(lù)下滑，22年利(lì)润只有19年的(de)一半都不到，下游服装行业(yè)景气度也(yě)一(yī)般，不关注(zhù)了。

　　六、友车科技（688479）

　　用(yòng)友汽车成(chéng)立于(yú)2003年，自设立以来，公司(sī)主营(yíng)业务一直聚焦(jiāo)于汽车行业营(yíng)销与后(hòu)市场服务领域，为(wèi)客户(hù)提(tí)供(gōng)相(xiāng)关软件产品及服(fú)务。2010年被用(yòng)友网(wǎng)络收购后，公司继续(xù)独立经营(yíng)上述业务。用(yòng)友汽车主要面向汽车(chē)行业的(de)整车厂、经销商、服务站等客户，提供(gōng)营销与后市(shì)场服务(wù)领域的(de)数智化解决方案、云服务、软件及(jí)专业服务。

　　用友集团旗下子公司分拆上市，汽车软件服(fú)务，汽车(chē)数字化是趋势，且随着人均(jūn)保(bǎo)有(yǒu)量的增(zēng)长，公司行(xíng)业前景不算(suàn)很差，但(dàn)公司自身技术含(hán)量较低(dī)，产品以车(chē)企营销系统为主，基本没什么(me)研(yán)发，都靠销(xiāo)售，且(qiě)汽车行业(yè)有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的(de)经纬股份主要从事电(diàn)力工程(chéng)技术服务及(jí)地理信息技术服务。电力(lì)工(gōng)程技术服务(wù)占主营业务收入比重超(chāo)过80％，是公司主要收(shōu)入和利润(rùn)来源。电力工(gōng)程技术(shù)服务主要系为电网企业、工商业企业电力相(xiāng)关(guān)工程提供规划咨询(xún)、设计(jì)、工程建设等服务。

　　电(diàn)网和地理信息设计(jì)咨询公(gōng)司，主(zhǔ)要是电力工程技(jì)术服(fú)务收入为(wèi)主，比较依赖内蒙和浙江(jiāng)地区的国家电网，本质上是(shì)工程类企业，设备施(shī)工业务，所以(yǐ)应(yīng)收款高，坏(huài)账多(duō)，现金流差，不关(guān)注了。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手机、物联(lián)网(wǎng)等领域(yù)提供射频前端的(de)芯片(piàn)设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和(hé)销售。慧智微具备全套(tào)射频前端芯片设(shè)计(jì)能力(lì)和集成化模组研(yán)发能力，技术体(tǐ)系以(yǐ)功率(lǜ)放大(dà)器（PA）的设(shè)计能(néng)力为核心，兼具低噪声放(fàng)大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成(chéng)无源器件滤波器（IPDFilter）等(děng)射(shè)频(pín)器件的设计能力，产(chǎn)品系列覆(fù)盖的(de)通信频段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可(kě)为客户(hù)提供无(wú)线通(tōng)信(xìn)射频前端(duān)发射模组、接收模组(zǔ)等。

　　射频前端芯(xīn)片(piàn)模组公司，下游主要是消(xiāo)费电子，22年业(yè)绩大幅放缓(huǎn)，下游(yóu)砍单存货(huò)大幅增长(zhǎng)，亏(kuī)损不断扩大，主(zhǔ)要(yào)是大量研发投入，但高研发下，公司毛利率极低，远低于同行业公司，但即便这(zhè)样，估值却(què)一路上升到150亿(yì)，在IPO之前大量机(jī)构(gòu)（近40家）参(cān)股（未来(lái)解禁后都会成为抛售的(de)主力）。搞不懂(dǒng)这公司的价值在哪里，但现在风(fēng)口，很可能(néng)被(bèi)炒作。

　　九、航(háng)天南湖(hú)（688552）

　　航天南湖是(shì)一家主要从事防(fáng)空预(yù)警雷达(dá)研发、生产、销售和服务(wù)的国(guó)家级高新技(jì)术和专(zhuān)精(jīng)特新“小巨人”企业(yè)。公司(sī)产品主要包括雷达及配(pèi)套装(zhuāng)备，重点供应国内军(jūn)方客(kè)户和军工(gōng)集团。成立至(zhì)今(jīn)，航天南(nán)湖已成为我国防(fáng)空(kōng)预警(jǐng)雷达主(zhǔ)要生(shēng)产单位之一。

　　军工雷达企(qǐ)业，21年后业(yè)绩大(dà)幅下滑，22年虽然收入(rù)增长较快，但(dàn)利(lì)润(rùn)远没有回到(dào)20年，且关联交易(yì王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产)占比(bǐ)越来越高，对(duì)于(yú)这种客户不(bù)透明度极高的军(jūn)工企业，实(shí)在无法判断未来的(de)价(jià)值。

　　十、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂助手是一家互联(lián)网数字(zì)化(huà)虚拟商品综合服务提供商，主要为移动(dòng)互联网相关场景客户(hù)提供(gōng)移动互联(lián)网数字(zì王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产)化虚拟(nǐ)商品聚合运营、融合运营、分发(fā)运营(yíng)等综合运营服(fú)务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件(jiàn)方(fāng)案、场景应用等综合解决方案及云终端(duān)解决方(fāng)案，并根据客户需求提(tí)供定(dìng)制化的运营支撑服务及(jí)技术服务。一家售卖移动流量、话费、爱(ài)优(yōu)芒会员卡等数字化虚拟商品的综(zōng)合(hé)型中间商，其主要盈利模式是获得购销差(chà)价或(huò)服务佣金，占公司总(zǒng)收入超过9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的公司(sī)，主要是卖视(shì)频会(huì)员和其(qí)他(tā)通(tōng)用流(liú)量，业(yè)绩过去几年看起来不错，但公(gōng)司现金流越来越差(chà)，且互(hù)联网流量已经见顶(dǐng)，大(dà)互联(lián)网公司越来越不依(yī)赖买量来拓广业务，感觉上(shàng)市就是(shì)业(yè)绩(jì)顶峰。

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