近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航(háng)局披露，从机(jī)票预订(dìng)数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次(cì)，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产生的平均实际(jì)营业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示(shì)，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是(shì)出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报的(de)上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一(yī)个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出(chū)行(xíng)需求(qiú)集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全年(nián)票(piào)房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思情，预计今(jīn)年五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思成，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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