兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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