兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

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　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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