近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单(dān)量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数(shù)据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民航运输共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模(mó)相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别(bitan1等于多少，tan1等于多少兀é)是(shì)住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五(wǔ)一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境(jìng)机票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目(mù)前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持tan1等于多少，tan1等于多少兀续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠(dié)加(jiā)票价改革仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一(yī)档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票(piào)房占(zhàn)全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布(bù)进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣(xuān)发(fā)环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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