要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技(jì)服务组(zǔ)织，详细(xì)了解农业(yè)科(kē)技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的(de)一环，农业是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每(měi)个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要(yào)求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源(yuán)头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和(hé)稳健(jiàn)的(de)货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域(yù)等政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化旅游(yóu)等服(fú)务(wù)消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必须(xū)发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较(jiào)于(yú)此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也(yě)用了(le)不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发(fā)布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经济(jì)高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推(tuī)广可复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数(shù)据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活(huó)密不(bù)可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市(shì)的超级数字版本，也是为了城市(shì)治理的(de)新思(sī)路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧(huì)城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智(zhì)能制造(zào)推(tuī)进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步(bù)深(shēn)化(huà)与特斯拉的(de)合(hé)作，推动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造(zào)具备(bèi)核(hé)心技术优势(shì)、面向全球市场的科技(jì)产(chǎn)业集群(qún)。在(zài)加强政策供给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资(zī)本(běn)市场产品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续(xù)发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基(jī)本(běn)上大家想交易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已(yǐ)经(jīng)有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务执业(yè)能力评(píng)价办(bàn)法进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务(wù)执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意(yì)见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业(yè)务(wù)的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债(zhài)券(quàn)项目的(de)各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落(luò)，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘(pán)刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原(yuán)油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布伦(lún)特(tè)和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪(hù)指从1月(yuè)30日起(qǐ)就(jiù)可以认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了(le)，这(zhè)个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出(chū)现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅(jǐn)高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源(yuán)在官(guān)网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核(hé)聚(jù)变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前(qián)将其(qí)聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁(liào)制品建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司(sī)董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深(shēn)圳(zhèn)小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获(huò)准建设(shè)红山产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子(zi)公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村(cūn)公(gōng)路提(tí)质(zhì)改造施(shī)工项目(mù)

　　亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目(mù)合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资(zī)子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中期票据

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