中共中央政治(zhì)局(jú)上月末召开会议，提出(chū)加快(kuài)推进充电桩等设施(shī)建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设充电基础设施(shī)。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联盟内成(chéng)员单(dān)位总计(jì)上(shàng)报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上(shàng)，国(guó)内(nèi)充电桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造(zào)商、20KW汽(qì)车充电(diàn)模块试生产的英可瑞最近三(sān)个交易日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国(guó)内充(chōng)电模块(kuài)领先者(zhě)通(tōng)合科(kē)技4月25日迄今股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年(nián)以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科(kē)技股价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳(lín)等人(rén)4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量(liàng)高(gāo)增之年(nián)，预计2022、25年(nián)全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技(jì)术带动充电(diàn)模块、充电枪(qiāng)/线等核心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益(yì)于充(chōng)电桩建设加(jiā)速及大(dà)功率趋势，充电模(mó)块有望迎(yíng)来量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建设中的(de)占比以及单(dān)桩(zhuāng)充电功率将进一步(bù)提升(shēng)，进(jìn)而提升(shēng)充电(diàn)模块(kuài)的需求量。从盈利(lì)角度看，目前充(chōng)电(diàn)模(mó)块单(dān)W价格已趋于稳定(dìng)，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量(liàng)和毛利率的提(tí)升(shēng)。

　　据了解(jiě)，充电模块是直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩最核心的部(bù)件，直接影响充(chōng)电效率和充电安全(quán)，被业(yè)内(nèi)誉为直流充电设备的(de)“心(xīn)脏”。从成本角度看，中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪(cōng)等(děng)人在2月13日的研报(bào)中指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构(gòu)成中(zhōng)，充(chōng)电模块成本占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年(nián)中国(guó)充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中国充电(diàn)模块市场空(kōng)间约217亿元(yu迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子án)。

　　在充电桩产业(yè)链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制(zhì)造，代表企业有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设备(bèi)产业链来(lái)看，上游是生产设备(bèi)零部件，充电(diàn)模块应用(yòng)于(yú)直流充电设备；中游(yóu)是充电桩及其他充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商(shāng)，包括直(zhí)流充(chōng)电设备(bèi)生产商(shāng)和交(jiāo)流充电设备生产商；下游是(shì)运营服务(wù)商及终端客户，包括换电(diàn)站(zhàn)、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞争格局(jú)方面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月(yuè)27日研报中表示(shì)，由于充(chōng)电模块的生产技术(shù)要求较高且具(jù)备通信要求，目前主要(yào)以具(jù)备一(yī)定技术积累(lèi)的充电模块供(gōng)应商（英飞源、华(huá)为、中兴等(děng)电(diàn)力电源或通讯电源企业）生产，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加大功(gōng)率、智能化、网络平(píng)台化(huà)的发(fā)展趋(qū)势，充(chōng)电桩厂商(shāng)逐(zhú)步进入(rù)充电模块生产环节，逐步实现充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒(héng)电气等(děng)）。目前充电模块市(shì)占率前五的(de)企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全(quán)统计，在充电模块领域有所(suǒ)布局的A股上市公司(sī)包括通合(hé)科技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等(děng)，具(jù)体如(rú)下(xià)：

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