兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(y甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写è)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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