财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(m如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁ěi)世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金(jīn如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁)公(gōng)司(sī)指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统(tǒng)及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分(fēn)割(gē)模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本(běn)布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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