近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房(fáng)产生的(de)平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据(jù)民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前(qián)检测证明(míng)。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的(de)上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前(qián)财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务行(xíng)业(yè)一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在(zài)推(tuī)进，看(kàn)好后(hòu)续票(piào)价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换(huàn)成拍(pāi)摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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