要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chā厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积o)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书